Indy schleicht sich als Tänzer bei den Ballets Russes in Spanien ein und trifft dabei auf einen alten Freund, den melodramatischen Pablo Picasso. Beim Versuch, einige deutsche Diplomaten in Misskredit zu bringen, wird Indy in eine Reihe komischer Unglücksfälle mit drei unbeholfenen Spionen verwickelt, bevor er für einen neuen, scheinbar simplen Auftrag nach Prag weiterreist: Er soll in seiner Wohnung ein Telefon installieren und auf weitere Anweisungen warten. Doch gelangweilte Beamte, dröge Vorschriften und ein unendlicher Papierkrieg stellen Indys Geduld auf die Probe. Einzig ein Mann, Franz Kafka, bietet ihm seine Hilfe an. Dieser Film wirft einen satirischen Blick auf die stereotype Darstellung von Spionen und macht sich über die Engstirnigkeit der Bürokratie lustig.