Das schottische Hochland - Schauplatz düsterer Geheimnisse in einer privilegierten Adelsfamilie. Die bildschöne Pandora kehr anlässlich einer großen Tanzparty, die Verona Stayton für ihre Tochter veranstaltet, nach Stratheroy zurück. Zwanzig Jahre zuvor war sie unter mysteriösen Umständen aus ihrem Heimatdorf verschwunden. Sie ging mit einem rätselhaften Geheimnis, das bis zum heutigen Tage ihrer Rückkehr von allen Beteiligten totgeschwiegen wurde. Pandoras geliebter Bruder, Lord Archie Balmerino, gibt sich selbst die Schuld an ihrer überstürzten Flucht. Auch sein alter Freund Edmund kennt Pandoras Geschichte. Die beiden Männer werden über die Jahre zu stummen Feinden und Edmunds Ehe mit der Amerikanerin Virginia droht zu scheitern. Immer wieder taucht die geistig verwirrte Lotti, das ehemalige Hausmädchen der Balmerinos, auf und setzt, bedingt durch die verworrene Erinnerung, düstere Verdachtsmomente in die Welt. Am Abend der Festlichkeit bricht Pandora endlich ihr Schweigen.

Da freden i den skotske by Strathcroy bliver spoleret, må fem personer sætte alt på spil for at genoprette idyllen i deres lille samfund uden at kende til sandheden om den tragedie, der ligger begravet i Balmerino- og Aird-slægtens fortid. Først da Pandora (Jacqueline Bisset), som har været i selvvalgt eksil, vender tilbage til September-ballet, bliver der kastet lys over de begivenheder, der har været holdt hemmelige i tyve år. Som det er kutyme hos Pilcher, byder September på et prægtigt ensemble af farverige og mindeværdige personer, der griber ind i og gribes af hinandens liv. Deres forhold i det barske og smukke skotske højland skildres klart og levende i takt med, at mysteriet om de to familier langsomt afsløres, og hovedpersonernes liv forandres for altid.

Verena Steynton is holding a party for her daughter. All the aristocratic families of Strathcroy in the Scottish Highlands are attending, with all their guilty secrets...