L.A.-Cop Mike Bishop eilt nach New Orleans, um seinem Partner Keegan bei einem großangelegten Drogenfall zu helfen. Als er ankommt, ist Keegan tot. Seine Leiche fand man erhängt in einem Hinterhof, das Herz wurde ihm herausgeschnitten. Bishop hat nur einen Anhaltspunkt : Antoine Forbes, den Namen eines verstorbenen Drogendealers.

In den Sümpfen von Louisiana trifft er den verbitterten Ex-Cop Jackson Rivers, der Forbes einst jagte. Gemeinsam gehen die beiden auf eine turbulente Jagd. Die Polizei von New Orleans läßt Bishop und Rivers nur 24 Stunden Zeit, um den verzwickten Fall zu lösen.