Benjamin Levi (Bruno Cathomas) is a Bavarian cattle dealer traveling to pre-World War II Germany on his annual trip to a remote farming village. Levi hopes to do some business and, more importantly, win the hand of the lovely Lisbeth (Caroline Ebner). But Nazi propaganda has gripped the small community and poisoned it forever. Now, Levi and Lisbeth are targets of hate in this provocative and shocking drama.

Geschäfte und die Liebe zu Lisbeth, der Tochter des Horger-Bauern, führen den alteingesessenen Viehhändler Levi im Frühling 1933 einmal mehr in ein abgelegenes, ihm wohlbekanntes Schwarzwaldtal. Doch hier hat sich einiges verändert. Mit dem Berliner Ingenieur Kohler und dessen Bautrupp, der den Eisenbahntunnel reparieren soll, hat ein neuer Geist Einzug gehalten. Im Wirtshaus läuft der Volksempfänger, den Stammtisch ziert ein Nazi-Fähnchen. Aus dem Viehhändler wird der Jude, den nun keiner mehr mag - außer Lisbeth...