Sei anni prima che Saul Goodman conosca Walter White. Incontreremo l'uomo che sarà conosciuto come Saul Goodman, quando era ancora noto col nome di Jimmy McGill, un avvocato da poco, alla ricerca del suo destino, e che, al momento, cerca di arrivare a fine mese. Lavorando fianco a fianco e, spesso, contro Jimmy McGill, c'è il "tuttofare" Mike Erhmantraut.

Rachel Goldberg ritorna come produttrice nella nuova stagione di Everlasting, un popolare reality show negli Stati Uniti, dopo averlo abbandonato l'anno prima per problemi d'alcolismo. Con una reputazione da ricostruire e con la produttrice esecutiva Quinn King che le sta addosso, Rachel dovrà tornare a fare quello che le riesce meglio - manipolare i concorrenti - per creare la stagione più appassionante dell'intero show.

Nella New York dei primi anni sessanta, il detective Terry Muldoon lavora presso la Public Morals Division del NYPD per tenere a bada i vizi che dilagano in città, tra cui prostituzione e gioco d'azzardo. Quando inizia una guerra senza esclusione di colpi tra due fazioni della mafia irlandese, Muldoon si impegna a debellare il crimine al fine di fornire un luogo sicuro dove la sua famiglia possa vivere.