Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété, totalement isolée, avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé.

Warren est une épave, alcoolique et drogué notoire, ça vie bascule le jour où il reçoit un appel mystérieux lui demandant de venir au Mexique afin de s'occuper d'un enfant dont il serait le père, il accepte en y voyant là une planche de salut, sur le chemin de la "rédemption", Warren s'arrête dans un petit patelin en plein désert tout près de la frontière Mexicaine, une petite ville aux traditions peu orthodoxes.

Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Il excelle dans l'art de reconstituer à partir d'éléments quasiment inexistants le profil d'un assassin. Mais son "sixième sens" lui a valu de frôler plusieurs fois la mort. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe : deux paisibles familles de Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un "tueur de la pleine lune".