Una ragazza affronta un lungo viaggio per incontrare il vecchio mago Ulrich, ultimo depositario degli arcani segreti della magia, e lo prega di adoperare le sue conoscenze per liberare il suo paese dall'incubo di un terribile drago. Il re Cassiodoro infatti, non avendo il coraggio di affrontarlo offre periodicamente in sacrificio al mostro una fanciulla vergine estratta a sorte, per placare la fame di devastazione dell’orrenda creatura. Ulrich accetta, ma viene ucciso prima di intraprendere il viaggio. Il suo giovane apprendista, Galen, raccoglie l'eredità del maestro ed affronta il drago a più riprese. Non ottiene che insuccessi continui, scatenando anche una devastante rappresaglia da parte del mostro. La figlia del re intanto scopre che il padre, in tutti questi anni, l'aveva esclusa dal sorteggio (assieme a tutte le figlie di nobili e raccomandati di corte) e si offre come prossima vittima del drago. Spetterà a Galen sconfiggere definitivamente il mostro.

Head railroad man Dan is as ugly as he is honorable. When he spots a drifter who'd hopped a freight held up by a landslide, Dan offers the man a job; then he finds the man was a railroader, too, and takes him under his wing. Engaged to Mary, Dan doesn't notice the growing attraction between his protégé and his intended but focuses instead on running the railroad.

Little David Gordon lives in the jungle with his parents Ruth and Fred, along with their servant Nona. David likes living there while his father captures wild animals; he's made friends with Bomba the jungle boy, who has shown him a great deal about life in the jungle. One day two adventurers come looking for ancient treasure in the shadow of a live volcano.