Conmovido al escuchar la historia de un convicto que inició su carrera delictiva siendo un niño al que nadie dio una oportunidad, el padre Flanagan (Spencer Tracy) dedice construir la Ciudad de los Muchachos, un lugar donde los jóvenes conflictivos puedan convivir, trabajar y labrarse un futuro honrado. Allí acude a la fuerza Withey Marsh (Mickey Rooney), un joven rebelde que parece un caso perdido y que está decidido a seguir los pasos de su hermano Joe (Edward Norris), líder de una banda de delincuentes.

Michael y su hermano pequeño, John, pierden a sus padres en una explosión de gas y son internados en un orfanato. Una viuda millonaria adopta a John y se lo lleva a su mansión. Michael hace todo lo posible para que no le separen de su hermano y, una noche, los dos escapan juntos.

Secuela de "Forja de hombres". Una escuela para chicos problemáticos trata de sobrevivir a pesar de la falta de fondos. Su director sigue admitiendo a chicos con problemas de adaptación que han tenido una difícil vida.