Dans une principauté balkanique survient un anglais, Rudolph Rassendyll, qui est le sosie du roi. Il arrive la veille du couronnement alors que le demi frère du roi l'a drogué. Il est substitué au monarque.

Sur un scénario de Buñuel et Dali des images folles, un film choc qui fut longtemps frappe d'interdiction et provoqua la parution du « Manifeste surréaliste ».

Une partie de la queue d'un reptile préhistorique est découverte au Danemark. Il l'ensemble dans regénère reptile, qui procède à détruire des bâtiments et des biens et font généralement une nuisance de lui-même. Il peut voler, nager et marcher, et a des écailles impénétrables, ce qui le rend difficile à tuer.

A kingdom's ascending heir, marked for assassination, switches identities with a lookalike, who takes his place at the coronation. When the real king is kidnapped, his followers try to find him, while the stand-in falls in love with the king's intended bride, the beautiful Princess Flavia.