Efter at være blevet diagnosticeret med kræft og givet blot to år tilbage at leve i forsøger kemilæreren Walter at sikre sin families fremtidige økonomiske situation ved at slå sig sammen med en tidligere studerende, Jesse, for at producere og sælge det ulovlige stof amfetamin. Mens Walter langsomt bygger sit imperium op, begynder hans kone Skyler at undre sig over hans uregelmæssige adfærd, og politiet sætter jagten ind på kvarterets nye bagmand.

Denne Emmy-nominerede forhistorie til Breaking Bad følger advokaten Jimmy McGill og hans forvandling til den skruppelløse advokat Saul Goodman.

U.S. Marshal Mary Shannon must hunt down witnesses for federal cases in the witness protection program while also managing a rather dysfunctional family and her own personal life.

The project, described as a blended, grounded genre drama, has received a two-season straight-to-series order from Apple TV+.