1972 yılında Nixon Amerika Birleşik Devletleri Başkanı idi, ülkenin gençleri Vietnam'da ölüyordu ve Raoul Duke denen adam tüm bunların üstesinden bildiği tek yöntemle gelmeye çalışıyordu. Gizemli Doktor Gonzo ve Raoul Duke, Las Vegas çöllerinde aynı arabada yol almaktadırlar. Son sürat gitmekte olan arabanın yolcularının her ikisi de kendilerine çığlıklar atarak saldırıya geçmiş olan yarasalardan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Radyoda Vietnam savaşını anlatan spikerin sözleri ise çok da fazla bir şey ifade etmemektedir. Çünkü onlar aslında halüsinasyonları ile başbaşadırlar. Otostop yapan bir üçüncü yolcu için durduklarında her ikisi de olabildiğine normal davranmaya çalışırlar. Duke yeni yolcularına görevlerinin ne olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.

From the horrible nation case in 1989, when Tassanee disappeared from home without reason. The best police officer was assigned to investigate the kidnap case, a daughter of the food shop owner. But the more he investigated, the more he got some clues. The suspect became the best teacher of the province and beloved by everyone. Before police found the dead end, young girl's body was found. As if she woke up to ask for justice. She was murder cruelly by cover after kill with concrete and weight into the water. Was he a real killer? If so, what made him do that?