Seit Anbeginn der Föderation stand die Erste Direktive fest: keine Expedition der Sternenflotte darf in die natürliche Entwicklung anderer Zivilisationen eingreifen. Aber jetzt wird Picard mit Befehlen konfrontiert, die dieses Gebot untergraben. Falls er gehorcht, werden 600 friedliche Bewohner der Ba'ku gewaltsam aus ihrer bemerkenswerter Welt vertrieben - und das alles für den angeblich höher zu bewertenden Nutzen von Millionen, die von den Kräften des Jungbrunnens der Ba'ku profitieren werden. Wenn er sich widersetzt, wird er sein Raumschiff, seine Karriere und sein Leben riskieren. Aber für Picard gibt es nur eine Entscheidung: Er muss gegen die Sternenflotte rebellieren - und den Aufstand anführen, um das Paradies zu retten...

Der englische König bittet den berühmten Piratenkapitän William Kidd um Geleitschutz für seine Handelsflotte. Kidd nimmt den Auftrag dankend an und plündert die ihm anvertrauten Schiffe. Der Monarch schäumt vor Wut und fordert Käpt'n Kidds Kopf. Der junge Lord Mercy soll den Wunsch erfüllen...

Unter der Leitung der Wissenschaftlerin Dr. Preston hat das amerikanische Militär in Osteuropa eine genetisch manipulierte Kreuzung aus Skorpion und Kakerlake mit menschlicher DNA angereichert. Diese neue Spezies wächst in einem unvorstellbaren Tempo und wird mehrere Meter groß. Beim Transport von drei Tieren wird der Militärkonvoi von Russen angegriffen. Diese erhofften Plutonium und öffneten nichtsahnend die Tür. Die Rieseninsekten entkommen, die Spezialeinheit von Reynolds wird mit dem Einfangen beauftragt, was sich jedoch als schwerer herausstellt als angenommen. Die Tiere ziehen sich auf ein Transportschiff zurück, man glaubt die Tiere in der Falle zu haben, doch aus den Jägern werden Gejagte...