Na trama, situada no tempo presente, temos o delegado Raylan Givens (Timothy Olyphant) que mantém um coportamento antiquado na defesa da lei e manutenção da ordem. Com isso ele entra em conflito com seus superiores que em punição o transferem para o interior do Kentucky. Filho de um fora-da-lei, ele se comporta como um xerife do velho oeste, enfrentando diversos tipos de bandidos.

Um implacável fora da lei aterroriza o faroeste em busca de um antigo membro do seu bando, que encontrou uma nova vida numa vila povoada apenas por mulheres.

A ATF recebe uma dica de atividade suspeita envolvendo armas que ocorrem entre uma pequena comunidade religiosa liderada por David Koresh no Mount Carmel Center, localizado nos arredores de Waco, Texas.