Dalam misi untuk memusnahkan vampir, Momo menemukan sebuah kotak musik. Melodi misteriusnya membawa pada pertemuan yang tidak terduga dengan Fine, sang ratu vampir.

Fine membawa Momo ke vila terpencilnya tempat mereka menjadi dekat lewat musik. Sementara itu, Kubo dan Allegro sedang dalam misi untuk mengembalikan kedua pelarian.

Fine dan Momo berangkat dan berhenti sebentar di sebuah hotel di sebuah kota terpencil. Semuanya baik-baik saja, sampai ketika Fine berangsur mulai berubah.

Momo bangun dan menemukan dirinya berada di desa yang tampak utopis tempat vampir dan manusia hidup berdampingan secara damai. Dia bertemu Elisha, vampir seusianya.

Baik pasukan manusia maupun vampir di bawah pimpinan Allegro tiba di desa, memaksa Fine dan Momo berjuang menyelamatkan hidup mereka.