Koning Uther verbant zijn zoon Arthur, die een stervende jongen genaamd Derfel redt. Arthur vertrouwt Derfel toe aan Merlijn en Nimue. Jaren later heeft Uther een nieuwe erfgenaam, maar Merlijn heeft een duistere visie op de toekomst.

Een vroegtijdige dood brengt Merlijn ertoe Arthur te lokaliseren en hem aan te sporen terug te keren naar Groot-Brittannië; Er ontstaat chaos wanneer Gundleus Avalon aanvalt.

Arthur neemt Gundleus gevangen. Nimue worstelt met het trauma van haar verkrachting en is van plan Gundleus te vermoorden. Arthur ontdekt dat Gundleus' oom Gorfydd zich voorbereidt op oorlog. Nimue probeert Derfel bij haar plannen te betrekken, maar Derfel kan Arthur niet verraden.

Nimue keert terug naar Avalon, waar ze wordt gevonden door Merlijn. Derfel en Owain reizen om belastingen te innen bij koning Cadwys. Gundleus keert terug naar Caer Cadarn.