Melissa y Josh se topan con un extraño pueblo musical llamado Schmigadoon. Para su sorpresa, descubren que no pueden salir de allí hasta encontrar el amor verdadero.

Los nuevos romances se frenan cuando Melissa conoce a alguien de forma inesperada y Emma revela un secreto. Mildred aprovecha una oportunidad para aumentar su poder.

Final de temporada. Con las elecciones cada vez más cerca, Mildred intensifica su campaña. Josh y Melissa afrontan sus verdaderos sentimientos por el otro.