Un être mystérieux est envoyé sur Terre par un autre, encore plus énigmatique, sous la forme d’une sphère capable de prendre l’apparence de tout ce qu’elle touche. Ayant atterri dans un lieu reculé et inhospitalier, cet être va pourtant finir par entrer en contact avec un animal sur le point de mourir…

Notre petite bande est en route pour Ninanna, ayant réussi à échapper aux griffes de la terrible Hayase. March se réjouit de revoir ses parents et expose ses projets d’avenir…

Alors que Lynn apprend enfin la vérité au sujet de Gougou, sa fête d’anniversaire est anéantie par l’attaque d’un frappeur. Imm et son ami font face, mais l’ennemi présente des caractéristiques inédites, qui vont considérablement leur compliquer la tâche.

Laissant loin derrière lui Jananda aux mains de Tonali et Sandel, Imm revient au port d’où il a embarqué pour l’île-prison. Lui qui était prêt à tout mettre sens dessus dessous pour retrouver Piolan, le voici qui hésite… Un humain est-il fait pour vivre aux côtés d’un immortel, surtout quand ce dernier est l’ennemi désigné des frappeurs ?