Wojownicza wiedźma Teela poszukująca legendarnego mistrza Miecza Mocy znajduje żądnego przygód nastolatka Adama oraz jego przyjaciół z Klanu Tygrysa — Płoszka i Tarana.

Oszołomiony swą potęgą Adam pędzi wraz z drużyną do Zamku Posępnego Czerepu, aby naładować Miecz Mocy. Ściga go Książę Keldor i jego nikczemni sojusznicy.

Adam odkrywa prawdę o swojej zapomnianej przeszłości. Jednak on sam i jego drużyna ledwo wychodzą cało z nieoczekiwanego spotkania z nieznanym dotąd krewnym.

Płoszek, Taran, Teela i Duncan wykorzystują Moc Posępnego Czerepu, aby odblokować swój potencjał i wesprzeć Adama w walce przeciw Keldorowi, Evelyn i Kronisowi.

Pomagierzy Szkieletora konspirują za jego plecami. Teela waha się, czy dołączyć do drużyny Adama, ale hordy dzikich bestii potrafią być bardzo przekonującym argumentem.

Duncan uruchamia robota, który myśli, że jest wielkim magikiem i wywołuje chaos w zamku. Kronis używa sprytnego przebrania, aby zmylić straż królewską.

Dawni wrogowie spotykają Płoszka, Adama i Tarana w dżungli i ujawniają, jak lojalny tygrys stracił pazury. Teela usiłuje określić położenie Keldora.

Planując pozbyć się Szkieletora, Kronis i Evelyn zatrudniają myśliwego R’Qazza. He-Man i Król Randor walczą ramię w ramię, gdy magiczna burza pustoszy Eternos.

Adam i Władcy Wszechświata stają wreszcie twarzą w twarz ze Szkieletorem, który zwołuje potężnych Władców Mroku na okrutne ostateczne starcie na Wężowym Wzgórzu.

Taran i Orko dołączają do Adama i bohaterów i razem wyruszają do Eternos, by ocalić Króla Randora przed Szkieletorem i bezlitosnym natarciem jego mrocznej armii.