Truy lùng Kiếm Sức mạnh trong truyền thuyết, phù thủy chiến binh Teela tìm được thiếu niên ưa mạo hiểm Adam và các bạn trong Bộ lạc Hổ của cậu, Cringer và Krass.

Sững sờ trước sức mạnh mới của mình, Adam và đội gấp rút đến Lâu đài Grayskull để nạp lại Kiếm Sức mạnh. Hoàng tử Keldor và đồng bọn xấu xa liền đuổi theo.

Adam khám phá ra sự thật về quá khứ bị lãng quên của mình. Nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ với người họ hàng không ngờ tới khiến Adam và bạn bè bị vùi dưới lớp đất.

Cringer, Krass, Teela và Duncan khai thác sức mạnh của Grayskull để đánh thức người hùng trong họ và giúp Adam chống lại bộ ba độc ác Keldor, Evelyn và Kronis.

Đồng bọn của Skeletor âm mưu đâm lén hắn. Teela phân vân việc hợp sức với đội của Adam, nhưng cuộc chạy loạn của đám quái vật hung ác không cho cô lựa chọn.

Duncan khởi động lại con rô-bốt nghĩ mình là pháp sư vĩ đại và gây hỗn loạn xung quanh lâu đài. Kronis dùng cách ngụy trang thông minh để qua mặt lính hoàng gia.

Những kẻ thù cũ đối chất với Cringer, Adam và Krass trong rừng và tiết lộ hoàn cảnh khiến con hổ trung thành bị mất móng vuốt. Teela cố xác định vị trí của Keldor.

Kronis và Evelyn thuê thợ săn R’Qazz khi họ âm mưu lật đổ Skeletor. He-Man và Vua Randor sát cánh chiến đấu khi cơn bão Tàn phá nuốt chửng Thành phố Eterno.

Cuối cùng Adam và Những Chủ nhân Vũ trụ đã đối mặt với Skeletor trước khi hắn triệu hồi Những Chủ nhân Hắc ám hùng mạnh cho cuộc chiến tàn bạo ở Núi Rắn.

Krass và Ork-0 đuổi kịp Adam và các anh hùng trước khi họ gấp rút đến Eterno để cứu Vua Randor khỏi cuộc tấn công nảy lửa của Skeletor cùng đội quân hắc ám.