Eternia festeggia Teela come sua nuova Man-At-Arms, ma la cerimonia è interrotta quando Skeletor guida un attacco su larga scala contro Grayskull.

Adam invoca il Potere di Grayskull senza brandire la spada e si scontra con Skeletor, quindi prende di mira un obiettivo improbabile.

Ripensando al suo primo incontro con il tiranno assetato di potere, Evil-Lyn comincia a credere che Skeletor abbia un secondo fine e decide di fare una mossa a sorpresa.

Conscia delle sue origini, Teela cerca di sfruttare i suoi poteri per invocare aiuto nella lotta contro Evil-Lyn, mentre Adam trova un alleato inaspettato.

Teela si installa nel suo nuovo ruolo e Adam riprende possesso della Spada del Potere: ha inizio lo scontro finale per il futuro di Eternia e dell'intero universo.