Yomogi ist ein ganz normaler Oberschüler, der eines Tages über den Monstrenbändiger Gauma stolpert und ihm etwas zu essen gibt. Daraufhin verfolgt er Yomogi, um sich bei ihm zu revanchieren.

Nachdem Yomogi und seine Kampfgefährten mit Dynazenon gegen das Monstrum gewonnen haben, stellen sich ihnen viele Fragen. Gauma beschließt daraufhin, dass sie gemeinsam die Steuerung von Dynazenon trainieren.

Die Monstreneugeniker geben sich Gauma und seinen Mitstreitern zu erkennen. Juga bittet Gauma, sich ihnen wieder anzuschließen, der jedoch ablehnt. Was hat es mit diesen mysteriösen Leuten auf sich?

Während des Trainings mit Dynazenon fragt sich Yomogi, warum Yume nicht aufgetaucht ist. Er erfährt von Gauma, dass sie eine andere Verabredung hat. Das macht Yomogi neugierig.

Chise gewinnt Freikarten für Tokyo Beach Land und will die ganze Truppe mitnehmen. Auch Sizumu ist interessiert daran und begleitet sie zum Schwimmbad. Dort will ihm Gauma eine Falle stellen und gefangen nehmen.

Yomogi und Yume treffen sich mit Fuma, damit Yume mehr über ihre Schwester Kano herausfinden kann. Er erzählt ihnen, dass sich Kano womöglich das Leben genommen hatte.

Beim Kampf gegen das mächtige Monstrum der Eugeniker taucht ein mysteriöser Titan auf. Welche Absichten verfolgt er wohl? Ist er Dynanzenons Verbündeter oder Gegner?

Gauma wacht eines Morgens mit Farbe im Gesicht auf. Ein Monstrum hat sich an ihm zu schaffen gemacht. Er und der Rest Teams suchen gemeinsam nach dem Übeltäter. Als sie es finden, sind sie von der Gestalt des Monstrums sehr überrascht.

Als Chise eines Morgens aufwacht, bemerkt sie, dass einige ihrer Sachen größer geworden sind. Die Ursache dafür findet sie sofort. Was mag wohl dahinterstecken?

Ein neues Monstrum taucht wieder auf. Es lässt nach und nach die Menschen verschwinden. Auch das Team von Dyanzenon verschwindet einer nach dem anderen. Werden sie die Lage wieder unter Kontrolle bringen?

Die Monstreneugeniker verkünden Gauma und dem Rest des Dynazenon-Teams ihre Niederlage. Angeblich sollen keine Monstren mehr in Erscheinung treten, aber ist das auch wirklich die Wahrheit?

Sizumu hat sich selbst in ein Monstrum verwandelt und will alle Menschen auslöschen, um den Weg für eine Monstrenwelt zu ebnen. Knight versucht ihn aufzuhalten, aber ohne das Dynazenon-Team ist er gegen ihn machtlos.