Kagaya Shuichi ist ein ganz normaler Oberschüler, jedoch verbirgt er ein Geheimnis, das um keinen Preis ans Tageslicht kommen darf. Er kann sich in ein riesies Kuscheltier verwandeln. Als er später auf die Schülerin Clair trifft, beginnt sich seine Welt rasant zu verändern.

Clair hat den Pakt geschlossen und darf nun keine Geheimnisse über die Sammler-Clique preisgeben. In der Zwischenzeit suchen Shuichi und Yoshioka weiter nach ihrem Portmonee.