Yuji intenta convencer a Megumi de que él tiene el control, y Megumi duda. El maestro de Megumi, Satoru Gojo, llega después de escuchar sobre el dedo de Sukuna. Después de enterarse de que Yuji se comió el dedo, Satoru le pide que le dé el control a Sukuna por un breve período. Declarándose a sí mismo como el hechicero más fuerte, maneja fácilmente a Sukuna, hasta que Yuji reasume el control. Satoru noquea a Yuji, pero Megumi le pide que lo perdone.

Yuji, Megumi y Nobara investigan la aparición de un útero maldito. Kiyotaka Ijichi, el director asistente de la Escuela Técnica de Magia, le informa a Yuji que creen que el útero podría transformarse en un espíritu maldito de grado especial. El trío aprende que deben investigar pero no luchar. Ijichi les dice que sus únicas opciones son correr o morir. El objetivo es verificar y rescatar a los supervivientes.

Megumi se encuentra con la madre de un recluso fallecido del útero maldito de grado especial, y comenta que Yuji lo ayudó a ver mejor la luz en otras personas. Él y Nobara entrenan con los de segundo año para prepararse para el torneo, que se llevará a cabo en un mes y le pregunta a Maki que encuentre formas que lo hagan más fuerte cuando luche contra enemigos.

Mientras estaba en camino, Satoru es atacado repentinamente por el espíritu maldito de grado especial Jogo. Después de lanzar varios ataques explosivos de alto nivel que no logran golpearlo, Satoru explica que está manipulando la energía maldita a su alrededor en un "infinito" que ralentiza cualquier ataque antes de que lo golpeen. Cuando Jogo sigue sin lograr ningún daño, Satoru se transporta a la Escuela Técnica de Magia, recoge a Yuji y regresa en un lapso de segundos para enseñarle a Yuji sobre las expansiones de dominio.

Mientras se entrenan para el evento de intercambio, Nobara y Megumi se encuentran cara a cara con los estudiantes de la Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Kioto con los que competirán en el próximo evento de intercambio, Mai Zenin de segundo año y Aoi Todo de tercer año, quienes los desafían a una pelea.

Yoshino Junpei falta a la escuela para ir a un cine, pero luego es testigo de cómo los compañeros de clase que lo acosaron se transfiguraron y murieron. Persigue al culpable, Mahito, y pide que le enseñen cómo controlar la energía maldita. Mahito le enseña a Junpei sus creencias sádicas sobre la existencia humana, ya que él mismo nació del miedo y la desesperación de los humanos.

Mahito le enseña su ideología a Junpei, siendo un espíritu maldito capaz de cambiar la forma del alma de una persona, ve a las personas como desechables, sin corazones, y que todas son recicladas de los mismos espíritus que hacen su cuerpo. Junpei, feliz de que le digan que puede matar sin sentirse culpable por ello, se dirige a casa pero tiene un enfrentamiento con su maestro.

Mahito acorrala a Nanami pero descubre que Nanami estaba limitando a propósito su energía maldita hasta ese momento. Luchan una vez más, pero Nanami sale victorioso fácilmente, y las paredes de la alcantarilla se derrumban, aplastando a Mahito. Mahito sobrevive porque fue capaz de manipular su propia alma para salvarse a sí mismo, y se cree invencible. Yuji y Junpei se unen por un amor compartido por las películas.

Junpei lucha contra Yuji usando su técnica de energía maldita, Poso Lunar, creando un gran shikigami que envenena a quien toca. Sintiendo que salvar vidas humanas se ha vuelto inútil y que el corazón es redundante, Junpei ataca enojado pero se queda corto cuando Yuji deja de luchar a pesar de que lo apuñalan.

Nanami y Yuji atacan en grupo a Mahito sin descanso, pero no pueden dejar ninguna marca permanente. Al darse cuenta de las breves pausas de Mahito cada vez que reúne energía maldita entre los ataques, la pareja ataca en los momentos adecuados y puede golpear a Mahito con golpes. Mahito, al borde de la derrota, desbloquea la expansión de su dominio y atrapa a Nanami en su interior.

Jogo, que ha recuperado el uso de su cuerpo, se une a Mahito y Geto para planear su próximo movimiento. Geto declara que intentar emparejarse con Sukuna es demasiado peligroso y continuarán tratando de encontrar todos los dedos de Sukuna, en primer lugar tendiendo una emboscada a la Escuela Técnica de Magia de Tokio. La clase de la Escuela Técnica de Magia de Kioto llega para el evento de intercambio, y Yuji revela su supervivencia para sorpresa de sus amigos. El evento consistirá en dos rondas, la primera será una competencia entre las dos escuelas para ver quién puede exorcizar más y más maldiciones.

Los estudiantes de Kioto comienzan su emboscada en Yuji, pero los flashbacks revelan que los estudiantes de Tokio ya sospechaban que el equipo de Kioto se concentraría en él y trabajaría para dividirlos hasta igualar las probabilidades. Yuji se encuentra peleando a puñetazos con un Todo sorprendentemente feliz.

Kasumi queda inconsciente inmediatamente después de que Toge usa su poder sobre el teléfono. Megumi y Noritoshi luchan entre sí en un antiguo castillo. De repente, Toge usa su poder para ordenarles a ambos que corran mientras un Espíritu Maldito de Grado Especial aparece en el campo de batalla y los usuarios malvados de Energía Maldita colocan una gran barrera sobre el área que solo bloquea a Satoru.

Hanami, el espíritu maldito de grado especial, se encoge de hombros ante los ataques de Toge, Megumi, Horitoshi y Maki.

Aoi revela su propia técnica secreta: Boogie Woogie, la capacidad de intercambiar dos personas u objetos con la energía maldita, y la usa junto con el Destello Negro de Yuji para golpear a Hanami. Aunque está herida, Hanami permanece de pie y se prepara para desatar su propia Expansión de Dominio cuando Satoru de repente disipa el velo sobre el campo de batalla.

Hanami logra sobrevivir a duras penas cuando Mahito revela que todo el ataque fue una artimaña para desviar la atención de Satoru de la escuela de Tokio, donde Mahito mató a varios hechiceros y robó seis dedos y tres úteros malditos de grado especial.

Megumi, Nobara y Yuji, de primer año de la Escuela Técnica de Magia de Tokio, son enviados a investigar las misteriosas muertes relacionadas con el alma mater del primero.

Aparecen dos nuevas maldiciones y alejan a Yuji y Nobara del campo de batalla, dejando a Megumi enfrentando a una maldición de grado especial. Se encuentra en su límite de poder, antes de recordar las palabras de consejo de Gojo, que lo alienta a desatar su expansión de dominio: Jardín Sombrío de Químeras.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.

La historia nos devuelve al pasado, cuando Gojo y Geto todavía eran compañeros y no eran completos enemigos.

Comienza la verdadera misión de Gojo y Geto, proteger a Riko como sea de todas las amenazas posibles, pero los 30 millones de recompensa son un problema.

Choso busca venganza y tiene delante de él al responsable de la muerte de sus hermanos, así que hará todo lo posible por lograr su objetivo.

Mientras Nanami, Maki y Naobito siguen adelante por Shibuya, Mei Mei se enfrentará al espíritu maligno antes de enfrentarse a Geto.

¿Qué puede suponer la irrupción de Toji en el dominio de Dagon? Por otro lado, Mimiko y Nanako piensan hacer que vuelva Sukuna.

Toji está frente a Megumi y empieza a atacarlo con todas sus fuerzas. Por otra parte, Sukuna hace lo propio con Jogo.

Megumi se ve en un aprieto y no dudará en usar su técnica más poderosa. Como a Sukuna no le conviene que muera Megumi, intervendrá en la pelea.

Yuji está destrozado tras ser testigo del "obsequio" de Sukuna y todavía le queda ver algo aterrador.

Mahito sigue peleando contra Yuji abajo, pero arriba Nobara se encuentra con el clon de Mahito y también empieza a pelear contra él.

Yuji es incapaz de superar lo que está viviendo en este breve lapso de tiempo y no puede enfrentarse a Mahito, pero por suerte aún le quedan aliados.

Todo y Yuji están cooperando para vencer a Mahito de una vez por todas, pero el espíritu maldito está encontrando su verdadera fuerza.

Mahito intenta huir gracias a la aparición de Geto, pero parece que nuestro villano tiene otros planes para él.

La llegada de Tsukumo frena un poco a Geto, quien informa a todos los presentes acerca de sus planes para el mundo del futuro.