버피의 생일 파티 손님들은 거의 온종일 파티에 있었다는 사실을 깨닫고 놀란다. 더 놀라운 것은 자신들이 파티를 떠날 수 없다는 사실.

버피는 예전 남자 친구 라일리 핀이 돌아와 악마 추적을 도와달라고 하자 기뻐하지만, 라일리가 혼자가 아니라는 사실에 충격받는다.

미래에서 왔다고 주장하는 남자가 잰더와 아냐의 결혼식에 찾아와 아냐 없는 미래가 훨씬 낫다며 잰더를 설득하고, 결혼식장은 순식간에 아수라장으로 변한다.

타라와 윌로의 관계가 다시 뜨거워지자, 아냐는 서니데일로 돌아와 결혼식장에서 자신을 버린 남자에게 똑같은 복수를 하기로 다짐한다.

워런, 앤드루, 조너선 간의 질투심이 커지면서 버피는 장갑차 강탈을 막을 기회가 생긴다. 하지만 워런은 끔찍한 복수를 요구하러 돌아온다.

워런, 앤드루, 조너선은 비탄에 빠진 마녀 윌로가 타라의 죽음에 복수하기 위해 흑마법을 받아들이면서 윌로의 마력이 얼마나 강한지 알게 된다.

워런과의 끔찍한 대립 이후, 윌로는 앤드루와 조너선을 죽이지 못하게 막으려는 버피를 비롯한 친구들과 자신이 맞서 싸우고 있다는 것을 깨닫는다.

자일스가 윌로를 막기 위해 영국에서 돌아오지만, 결국 윌로의 고통을 보듬어주고 세계 멸망을 막아주는 것은 가장 오래된 친구다.

자일스와 윌로우가 영국에서 일을 보는 사이, 버피는 돈의 서니데일 고교 개학일에 동행했다가 두 가지 깜짝 놀랄 일을 겪는다. 하나는 취업 제안, 다른 하나는 스파이크와의 만남이다.

스파이크는 버피와 잰더가 거대 지렁이 괴물에 맞서 싸우는 일을 돕는다. 스파이크의 이상한 행동에 버피는 스파이크가 영혼 있는 뱀파이어임을 알아챈다.

윌로우가 서니데일로 돌아오지만, 친구에게 모습을 보이고 싶지 않다는 마음이 친구에게서 모습을 감추는 주문을 의도치 않게 발동시킨다.

버피의 서니데일 고교 진로 상담사 근무 첫날. 자기가 곧 죽을 거라는 여학생을 만나고 상담사 일은 생각보다 쉽지 않은 것으로 드러난다.

아냐의 복수 주문이 남학생이 여럿 모여사는 합숙소 집을 초토화한다. 버피는 저주가 다시 몰아치기 전에 아냐를 막을 방법은 단 하나뿐임을 알아챈다.

마법 주문임을 알면서도 버피와 돈, 아냐, 그리고 윌로우마저도 고교 쿼터백을 향한 사랑에 빠지고, 서로 다툴 수밖에 없다.

앤드루와 조나단이 서니데일을 악에서 구하기 위해 돌아온다. 돈은 죽은 어머니의 형상과 조우하고, 타라의 유령은 윌로우에게 경고를 전한다.

버피와 동료들은 스파이크를 의심하기 시작한다. 스파이크는 여러 건의 젊은 여성 실종사건 용의자로 의심받는 사이, 자신의 행동을 제어하는 힘을 가진 누군가가 있다는 의문을 품는다.

버피의 스파이크 심문은 브링어 무리가 버피의 집에 들이닥치며 중단되고, 영국의 왓쳐 평의회는 최초의 악에 습격당한다.

자일스는 슬레이어 후보생 세 명과 서니데일에 도착하고, 최초의 악이 전 세계의 슬레이어 후보자를 거의 다 살해했다는 소식을 듣는다.

자일스와 아냐는 다른 차원으로 넘어가 예언가 같은 생물체와 조우한다. 버피는 슬레이어 후보생들에게 최초의 악을 무찌를 힘이 있음을 보일 준비를 한다.

다가올 싸움에서 자신은 중요한 존재가 아니라 믿던 돈의 생각이 윌로우의 주문 하나로 바뀐다. 돈 자신도 슬레이어 후보일 수 있다는 것이다.

영국에서 걸려온 왓쳐의 전화로 버피 일행은 공포에 빠진다. 자일스가 최초의 악일지도 모른다. 한편, 윌로우는 케네디와 키스한 뒤 왜 자신이 워렌으로 바뀌었는지 알아내려 한다.