Buffy arriveert met haar moeder in Sunnydale en ontdekt dat haar nieuwe Wachter Rupert Giles zich daar bevindt. Ze is genoodzaakt om opnieuw te beginnen met het doden van vampieren en andere duistere machten, omdat Sunnydale nou net op een Hellemond blijkt te liggen.

Buffy hoort van haar Wachter het bloederige plan van De Meester. Hij is namelijk van plan tijdens de Bloedoogst via een volgeling van de Orde van Aurelius een poort te openen tussen zijn en onze wereld...

Iemand gebruikt zwarte magie op de meisjes van de try-outs voor cheerleaders. De gang lijkt de aanrichter te hebben gevonden, maar schijn bedriegt...

Xander valt op de nieuwe invaldocente van biologie, waar meer achter kan schuilen dan op het eerste gezicht lijkt.

Het Slayer-zijn is in geheel conflict met het puberverlangen wanneer Buffy een date wil met de serieuze Owen. Ondertussen beraamt de Meester een plan om een machtige bondgenoot bij zicht te voegen.

Na een schoolreisje naar de dierentuin zijn sommigen veel gemener dan ooit — en Xander voegt zich bij hen.

Buffy en Angel kussen elkaar voor het eerst en ze ontdekt wie Angel werkelijk is. Ondertussen bereidt Darla een gemeen plan voor om Buffy en Angel uit elkaar te drijven.

Een demon is losgelaten op het internet en betovert verschillende mensen, waaronder Willow die weigert te luisteren naar de waarschuwingen van haar dierbaren.

Buffy en haar vrienden worden door de nieuwe rector Snyder gedwongen om mee te doen aan de talentenshow, waar onder de deelnemers een aantal doden vallen en er organen missen bij de slachtoffers.

De inwoners van Sunnydale komen erachter dat hun nachtmerries uitkomen. Buffy vermoedt dat een mysterieuze jongen die rond de school hangt, er iets mee te maken heeft.

Een onzichtbaar persoon zoekt een persoonlijke vendetta tegen de populaire Cordelia. Met enige tegenzin roept Cordelia de hulp van Buffy in.

Een boek met voorspellingen voorspelt dat Buffy tegen De Meester zal vechten en de confrontatie niet zal overleven.

De zomer loopt op zijn einde en Buffy zit in een dip. Xander en Willow maken zich grote zorgen om haar. Helemaal omdat de afstand tussen Buffy en Angel ook steeds groter aan het worden is. Als Giles, Willow, Cordelia en Jenny Calendar worden ontvoerd, is Buffy ervan overtuigd dat zij de enige is die hen en de wereld kan redden van de volgelingen van de Gezalfde die de Meester weer toch leven wil opwekken.

Als er op mysterieuze wijze lichaamsdelen verdwijnen van begraven meisjes ontdekt Buffy dat die delen gebruikt worden om de perfecte vrouw te creëren. Het enige wat nog niet is verdwenen is een hoofd...

Spike en Drusilla komen aan in Sunnydale voor de Nacht van Sint Vigeous. Buffy zal haar klasgenoten, de rector en haar moeder moeten beschermen tegen gasten die ongenodigd de ouderavond komen verstoren. Het moeilijkste is echter om haar geheim te behouden!

Tijdens een excursie naar het Nationaal Historisch Museum verdwijnt er een student. Buffy en Giles denken dat een sexy Peruaanse uitwisselingsstudente er meer van weet. Xander is in de ban van haar schoonheid en negeert de waarschuwingen van Buffy.

Voor Buffy en Cordelia mondt een studentenfeest uit in een totale nachtmerrie wanneer ze als menselijk offer worden aangeboden aan een weerzinwekkend half-mens, half-slang wezen.

'Trick or Treat?" Buffy's Halloween kostuum zorgt ervoor dat zij haar krachten aan het verliezen is. Als ze met Xander en Willow langs de deuren gaat op Halloween veranderen de kinderen in de personages waarin ze verkleed zijn! Zou de bibliothecaris Giles er toevallig iets meer van weten?

Prille liefde kan een probleem vormen: vooral wanneer Buffy haar grote liefde uit de vierde klas van haar oude school onverwachts tegen het lijf loopt. Hij wil haar graag aan Spike uitleveren in ruil voor onsterfelijkheid. Ondertussen vertelt Angel over zijn vroegere relatie met Drusilla.

De toekomst ziet er niet al te best uit voor Giles of Jenny Calendar. Giles' anders zo rustige bestaan wordt volledig verstoord wanneer een misdrijf met zijn verleden in verband wordt gebracht. Buffy en Angel zijn op zoek naar een manier om Jenny te redden van een demon die bezit heeft genomen van haar ziel en lichaam.

In dit eerste deel van deze tweedelige aflevering hebben Buffy en Angel eindelijk een afspraakje. Spike en Angel zijn op jacht naar elkaar en Buffy ontmoet een nieuwe bondgenoot, Kendra

Om Angel te redden spannen Buffy (geheel tegen haar zin) en de nieuwe vampier-Slayer Kendra hun krachten samen. Xander en Cordelia hebben een intieme ontmoeting bij Buffy thuis.

Iedereen is gek op Ted, de nieuwe vriend van Buffy's moeder, behalve Buffy zelf. Zij verdenkt hem ervan een totaal ander persoon te zijn. Giles is druk bezig om zijn relatie met Jenny te redden, terwijl Xander en Cordelia hun relatie verborgen houden voor de buitenwereld.

Buffy en haar medestudenten krijgen op school een leeropdracht over het opvoeden van kinderen en moeten maar eerst beginnen met het passen op een ei, waar ze als koppel samen verantwoordelijk voor zijn. De proeven verlopen echter een beetje rotter dan gepland. Dingen beginnen pas echt uit de hand te lopen wanneer het stadje wordt bezocht door twee wild west vampieren die op zoek zijn naar Buffy. Haar relatie met Angel wordt meer intiemer, en Xander en Cordelia houden nog steeds hun relatie geheim.

Spike en Drusilla proberen de afgesneden lichaamsdelen van de Rechter bij elkaar te brengen om ze zo als dodelijk wapen te gebruiken tegen Buffy en de inwoners van Sunnydale. Angel begint steeds meer menselijke gevoelens te krijgen voor haar, maar tijdens een intiem moment met Buffy vindt er een schokkende gebeurtenis plaats als Angel opeens wakker schrikt en naar buiten stormt in helse pijnen...

Na een hartstochtelijke ontmoeting tussen Buffy en Angel verandert Angel terug in de kwaadaardige Angelus. Zij realiseert zich dat ze hem nu moet vernietigen. De relatie tussen Giles en Jenny neemt een onverwachte wending en Willow is zwaar teleurgesteld wanneer ze erachter komt dat Xander een verhouding heeft met Cordelia.

Als een weerwolf Sunnydale bezoekt is het aan Buffy en haar bende om de mensen te beschermen tegen de duivelse indringer. Willow is teveel met haar hoofd in de wolken sinds ze Oz heeft ontmoet. Ze realiseert zich dan ook helemaal niet wat voor gevaar er boven haar hoofd hangt.

Op Valentijnsdag verbreekt Cordelia onder druk van haar vriendinnen haar relatie met Xander. Hij weet een heks zover te krijgen dat ze Cordelia betovert. De betovering heeft echter een averechtse werking en al snel beginnen alle vrouwen van Sunnydale High Xander in een ander licht te zien.

Angelus' obsessie om Buffy te kwellen neemt een gevaarlijke wending aan als hij steeds dichterbij haar en haar huis komt. Buffy ziet zich genoodzaakt een goed gesprek aan te gaan met haar moeder. Jenny gebruikt alles wat in haar macht ligt om haar fouten recht te zetten, helemaal wat betreft Giles.

Buffy belandt met een hevige griepkoorts in het ziekenhuis waar ze een klein kind ontmoet. In zijn aanwezigheid beleeft ze heftige nachtmerries uit haar verleden en het heden. Xander poogt de herstellende Buffy te beschermen tegen de woedende Angelus die haar nog steeds lastig valt. Cordelia is hevig jaloers omdat Xander zoveel tijd met Buffy doorbrengt.

Buffy roept de hulp van haar vrienden in om een laatste rustplaats te vinden voor een gefolterde geest die door de gangen van Sunnydale High zweeft. In de tussentijd probeert een lijdende Giles erachter te komen of die geest niet toevallig Jenny is die een boodschap van de andere kant aan hem probeert door te geven.

Iets is niet helemaal in de haak wanneer een monster leden van het zwembad aanvalt. Wanneer Buffy besluit om als beschermer van het team op te treden gaat Xander undercover om de echte reden te zoeken waarom er leden van het team verdwijnen.

Buffy komt terecht in een wereld van samenzweringen, spanning en liefdesverdriet als zij besloten heeft om voor eens en voor altijd met Angelus af te rekenen. Deze beslissing wordt nog complexer als Willow het geheim vindt om Angel te genezen. Angelus daarentegen zou liever een duivelse geest opgraven dan terug te keren naar Buffy.

De spanning stijgt naar het kookpunt als de hel zich klaarmaakt om de wereld op te slokken en alleen Buffy dit kan voorkomen. Als Giles in handen komt van de vijand en Angelus zich klaarmaakt om Buffy te verwoesten, heeft Buffy geen andere keus dan een bondgenootschap te sluiten met een aantal verraderlijke partijen.

Buffy probeert een nieuw leven op te bouwen in L.A.; Giles zoekt het hele land naar haar af. Ondertussen ontmoet Buffy het meisje Lily, die zichzelf eerder Chanterelle noemde en bij de vampieraanhangers was aangesloten. Ze vraagt Buffy om hulp, nadat haar vriendje ineens spoorloos verdwenen is.

Buffy heeft het moeilijk met haar terugkeer in Sunnydale omdat haar vrienden haar lijken te ontwijken. Het masker van haar moeder helpt niet echt mee.

Een nieuwe Slayer arriveert in Sunnydale; Buffy begint de emotionele gebeurtenissen van vorig seizoen te accepteren.

Oz wordt verdacht van brute moorden nadat hij is ontsnapt tijdens zijn weerwolftransformatie; Buffy heeft moeite met het omgaan omtrent de terugkeer van Angel.

Buffy en Cordelia strijden om de titel Koningin van het Bal als ze in een gevaarlijke competitie terechtkomen die is opgezet door Mr. Trick.

Snoep veroorzaakt bij de volwassenen in Sunnydale tienergedrag. Buffy ontdekt dat Ethan Rayne betrokken is bij een duivels plan om pasgeborenen op te offeren aan een monster.

Faiths nieuwe Wachter arriveert in Sunnydale; de Scooby-bende ontdekt Buffy's geheim over Angel.

Een door liefdesverdriet verscheurde Spike komt terug en ontvoert Willow en Xander. Hij dwingt Willow om een liefdesspreuk te maken voor hem, zodat Drusilla bij hem terugkeert.

Een wraakdemon laat Cordelia een wens doen, met gruwelijke gevolgen.

Tijdens kerst wordt Angel achtervolgd door slachtoffers van zijn oude misdaden. Uiteindelijk ziet Angel nog maar één oplossing door zichzelf op te offeren aan de opkomende zon. Kan Buffy hem hiervan weerhouden?

Joyce's eerste kennismaking met het Slayer-bestaan van haar dochter brengt haar tot de schokkende beelden van twee gevonden kinderlijkjes. Aangedaan hierdoor leidt Buffy's moeder een heksenjacht in Sunnydale.

Buffy's 18e verjaardag brengt haar bij een gevaarlijke test opgezet door de Wachtersraad. De vertrouwensrelatie tussen Giles en Buffy wordt hierdoor op het spel gezet...

Zich buitengesloten voelend van de Scooby-bende beleeft Xander avonturen met een nieuwe 'vriend'. Ondertussen moeten de andere Scoobies wederom een poging doen om te voorkomen dat de Hellemond geopend wordt door een groep vrouwelijke demonen.

Buffy en Faith krijgen een nieuwe Wachter; Faith lokt Buffy mee in gevaarlijke situaties.

Buffy worstelt met de lak aan regels van Faith; Faith maakt haar verandering compleet.

Anya probeert haar oude krachten weer terug te krijgen en misleidt Willow om haar te helpen. Dit gaat niet helemaal volgens plan: in plaats van Anya's ketting, keert Vamp-Willow terug in Sunnydale en ze komt erachter dat haar wereld niet meer hetzelfde is.

Faith en de burgemeester beraden hoe ze Angels ziel kunnen stelen.

Buffy raakt geïnfecteerd met het bloed van een demon en ontvangt één van zijn gaven. Ze kan hierdoor de gedachtes horen van iedereen en pikt op dat iemand een aanslag wil plegen op de gehele school. Terwijl ze krankzinnig wordt van de warboel van alle gedachtekronkels, worstelen Angel, Giles en Wesley om haar te redden.

De Scooby-bende bespreekt hun toekomst; Buffy probeert de plannen van de burgemeester te dwarsbomen.

Buffy moet haar persoonlijke problemen opzij zetten, wanneer een verbitterde student met een bloedbad dreigt op het eindejaarsbal van Sunnydale High.

Terwijl de burgemeester zich opmaakt voor zijn transformatie, vecht Buffy tegen Faith om Angel te redden, die gewond is geraakt door een dodelijke gifpijl voor vampiers.

Na hun gevecht op leven en dood raakt Faith in een coma, waarop Buffy Angel met haar eigen bloed voedt om zijn lichaam te ontdoen van het gif. Wanneer ze bij is gekomen van dit alles, zetten de Scoobies hun plan in werking om de burgemeester voor eens en altijd te verslaan.

Buffy doet erg haar best om zich aan de strenge regels van het universiteitsleven aan te passen. Dat valt haar echter zwaarder dan zij had verwacht. Ze verhuist namelijk naar een studentenhuis waar ze te maken krijgt met een nogal labiele kamergenote, het verlies van haar relatie met Angel en dan is er ook nog een nieuwe vampierenbende op de campus die het haar erg moeilijk maakt.

Het leven in het studentenhuis blijkt voor Buffy een hele opgave te zijn wanneer haar kamergenoot haar gek maakt met haar bizarre gewoonten.

De onderwereldversie van Sid Vicious, Spike, keer terug naar Sunnydale op zoek naar de vampierversie van de Heilige Graal. Het is aan Buffy om hem tegen te houden.

Buffy wordt uiteindelijk overgehaald om met Willow, Oz en Xander mee te gaan naar een Halloweenfeestje. Door toeval komen zij terecht in een levensecht spookhuis, dat op een onschuldige studentenclub lijkt.

Wanneer Buffy bevriend raakt met een groep oudere studenten die haar overhalen om samen hun zorgen te verdrinken wordt barkeeper Xander achterdochtig wanneer Buffy en haar nieuwe vrienden terugkeren naar hun prehistorische roots.

Buffy doet haar best om Willow te troosten wanneer Oz zich aangetrokken voelt op een andere vrouw, Veruca. Zelfs nadat aan het licht is gekomen dat zijn interesse voortkomt uit het feit dat zij ook een weerwolf is, blijken zijn primaire instincten te sterk om hier het hoofd aan te kunnen bieden.

Zonder dat Buffy en haar vrienden het weten, is Spike door een commando eenheid gevangen genomen voor The Initiative, een geheimzinnig ondergronds laboratorium dat zich onder de straten van U.C. Sunnydale bevindt.

Angel houdt zich schuil in Sunnydale en probeert Buffy te beschermen. Haar perfecte Thanksgivingfeest wordt verstoord door de oorspronkelijke bewoners van Sunnydale, Chumash Indianen. Deze geesten zijn tot leven gekomen om het onrecht recht te zetten dat hun volk is aangedaan.

Een spreuk van een om Oz treurende Willow gaat fout: Buffy is verliefd geworden op Spike en is van plan om met hem te trouwen, Giles wordt blind en Xander heeft plotseling een grotere aantrekkingskracht op demonen.

De stilte valt over Sunnydale wanneer bovennatuurlijke schepsels naar de stad komen en het spraakvermogen bij alle inwoners wegnemen.

De heropening van de Hellmouth van Sunnydale drijft Buffy en haar vrienden terug naar school om een naderend eind te voorkomen.

Buffy en Riley verkennen de grenzen van hun krachten naarmate ze een hechtere band aangaan met elkaar. Giles wordt in een demon veranderd en wordt per ongeluk door een onwetende Buffy opgejaagd.

De vrienden van Buffy voelen zich gekwetst en maken zich ongerust wanneer haar relatie met Riley en The Initiative hechter wordt. Ondertussen krijgt Buffy een rondleiding in The Initiative.

De relatie van Buffy en Riley wordt op de proef gesteld wanneer zij de dood van Professor Walsh onderzoekt. Zij komt hierdoor in aanraking met het geheime wapen van The Initiative.

Buffy wordt volledig in beslag genomen door de jacht op het monster dat Riley aanviel. Maar haar problemen beginnen pas echt wanneer zij er achter komt dat Faith uit haar coma is ontwaakt. Faith wil koste wat het kost wraak nemen op Buffy...

Buffy doet verwoede pogingen om te ontsnappen aan de klauwen van het speciale team van de Wachters Raad, dat van plan is om haar naar Engeland te sturen. Faith is bezig het leven van de vrienden en familie van Buffy grondig in de war te schoppen.

Buffy komt er achter waarom de gehele stad van mening is dat Jonathan, ooit DE sukkel van de school, plotseling DE superheld van Sunnydale is geworden.

Buffy en Riley ontketenen een sterke bovennatuurlijke kracht die tijdens een studentenfeestje ontwaakt en ieders hormonen op hol laat slaan.

Oz keert terug naar Sunnydale en beweert dat hij nog steeds van Willow houdt, en dat hij tijdens volle maan geen streken meer uit zal halen en zijn weerwolfkant heeft leren te onderdrukken. Willow vertelt Buffy over haar nieuwe relatie met Tara.

Buffy is nog zekerder van haar liefde voor Riley wanneer Angel een verrassingsbezoek aan Sunnydale brengt, en hierbij met Riley op de vuist gaat. Ondertussen is Spike samen met Adam bezig met een plan om een wig te drijven tussen Buffy en haar vrienden.

Buffy dreigt te vervreemden van haar vrienden. Giles probeert de groep ervan te weerhouden om het plan van Adam, die een superieur ras wil maken van menselijke en demonische creaties, tegen te houden.

Buffy, Willow, Xander en Giles worden in hun nachtmerries door een primitieve geest achtervolgd die hun grootste angsten doet uitkomen.