Willow revient de Los Angeles avec Faith. En chemin, elles découvrent une jeune Tueuse potentielle poignardée et abandonnée au bord de la route. Hospitalisée, elle confie à Buffy qu'elle a été agressée par un prêtre nommé Caleb, qui prétend détenir quelque chose qui appartient à la Tueuse. Buffy décide de partir au repaire de Caleb pour lui livrer bataille...

À l'approche de l'Apocalypse, la panique règne sur Sunnydale. Les habitants désertent la ville. Buffy et ses amis continuent d'enquêter sur Caleb mais l'équipe n'est plus aussi soudée depuis l'humiliante défaite. Des Potentielles sont mortes et Alex a perdu l'usage d'un oeil. Buffy propose de retourner dans l'antre de Caleb pour annexer la source de son pouvoir...

À la veille du combat final contre le Mal, Buffy et Angel sont à nouveau réunis. Mais les retrouvailles sont interrompues par Caleb. Angel donne à Buffy une amulette magique destinée à un être d'exception. La Tueuse lance l'assaut en ouvrant le Sceau de Danzalthar pour descendre dans la Bouche de l'Enfer où une armée de vampires se prépare au combat...