Face à la puissance de la déesse Gloria, Buffy et ses amis décident de fuir Sunnydale à bord d'un van. Mais les chevaliers de Byzance, qui veulent détruire la clé, sont à leurs trousses. Willow utilise la magie pour les protéger mais Giles est gravement blessé. Gloria réussit à les retrouver. Elle extermine les chevaliers avant d'emporter Dawn. Buffy est impuissante...

Lors d'une patrouille, Buffy tombe sur Spike. Alors qu'il essaie de discuter du baiser qu'ils ont échangé, ils sont attaqués par Teeth, un démon à tête de requin venu récupérer une vieille dette de jeu. Giles annonce qu'il part définitivement en Angleterre. Willow utilise la magie pour effacer les mauvais souvenirs de la mémoire de ses amis, mais le sort tourne mal...

Après avoir rompu avec Tara, Willow se sent seule. Elle utilise la magie pour rendre sa forme humaine à Amy, qui était prisonnière dans le corps d'un rat. Les deux sorcières décident de rattraper le temps perdu. Andrew, Warren et Jonathan volent un diamant au musée à l'aide d'un pistolet réfrigérant qui immobilise ses victimes. Buffy repousse les avances de Spike...

Jonathan, Warren et Andrew ont mis au point un appareil capable de soumettre les femmes à leur volonté. Katrina, l'ex-petite amie de Warren, est leur première victime. Mais une fois le charme rompu, elle menace de porter plainte. Les trois garçons paniquent et la tuent accidentellement. Le trio décide de faire endosser la responsabilité du meurtre à Buffy...

Riley, l'ex petit ami de Buffy, est de retour à Sunnydale. Il est désormais marié à Sam, une chasseuse de démon qui sympathise rapidement avec Buffy et ses amis. Riley et Sam sont sur la piste d'un démon exterminateur dont les oeufs sont sur le point d'éclore. Buffy les aide à retrouver sa tanière avant qu'il ne soit trop tard. La Tueuse décide de rompre avec Spike...

La colère de Willow semble sans limites. Après avoir tué Warren, elle part à la recherche de Jonathan et Andrew pour terminer sa mission vengeresse. Buffy s'interpose pour éviter que son amie commette l'irréparable en tuant d'autres êtres humains. Persuadée qu'elle pourra raisonner Willow, Dawn décide de faire appel à Rack pour retrouver la sorcière en furie...

Grâce à un ancien camarade de classe devenu vampire, Buffy apprend que Spike s'est remis à tuer. Méfiante, elle décide de le surveiller. Un soir, alors que Spike erre dans les rues de Sunnydale, il est pris d'une mystérieuse transe. Il séduit une jeune femme qu'il tue peu après. Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un observateur mortellement blessé...

Spike a disparu. Giles revient à Sunnydale avec trois Tueuses potentielles. Il annonce à Buffy que la Force a l'intention d'éliminer toute la lignée des Tueuses afin de libérer la Bouche de l'Enfer. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur l'antre des serviteurs du Mal. Ils doivent affronter un redoutable vampire libéré par le sceau de Danzalthar...

Plusieurs Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale pour constituer une armée. L'une d'entre elles, Eve, sème le trouble au sein du groupe en remettant en cause l'autorité de Buffy. Il s'agit en fait de la Force, qui a pris l'apparence de la jeune fille pour diviser le groupe. Buffy prend la tête du combat et affronte un redoutable vampire. Elle libère Spike...

Caméra au poing, Andrew tourne un documentaire sur Buffy et son gang de chasseurs de vampires afin de laisser un témoignage aux générations futures. Depuis que le sceau de Danzalthar a été activé, le chaos règne au sein du lycée de Sunnydale, qui est situé sur la Bouche de l'Enfer. Les élèves deviennent violents et se livrent à des expériences mystiques...

La Force, le Mal absolu, continue de manipuler l'esprit de Spike à l'aide d'un stimulus, une chanson qui appartient à son passé. Dès la première note, Spike redevient un être sanguinaire. Giles propose d'avoir recours à la magie pour pénétrer dans son esprit et désactiver le déclencheur. Le vampire voit alors de vieux souvenirs remonter à la surface...

Willow revient de Los Angeles avec Faith. En chemin, elles découvrent une jeune Tueuse potentielle poignardée et abandonnée au bord de la route. Hospitalisée, elle confie à Buffy qu'elle a été agressée par un prêtre nommé Caleb, qui prétend détenir quelque chose qui appartient à la Tueuse. Buffy décide de partir au repaire de Caleb pour lui livrer bataille...

Buffy a été destituée de ses fonctions de chef au profit de Faith, qui a désormais la responsabilité des Potentielles. De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison car son comportement et ses décisions sont loin de faire l'unanimité. En se rendant dans l'antre de Caleb, Buffy trouve une mystérieuse épée...

Buffy s'empare de la Scythe, une puissante épée cachée dans l'antre de Caleb. Cette arme possède des propriétés stupéfiantes, qui lui permettent de sauver la vie de Faith et des Tueuses Potentielles, piégées par une violente explosion. Les préparatifs pour faire face à l'Apocalypse continuent. Angel revient à Sunnydale afin d'apporter son aide à Buffy...

À la veille du combat final contre le Mal, Buffy et Angel sont à nouveau réunis. Mais les retrouvailles sont interrompues par Caleb. Angel donne à Buffy une amulette magique destinée à un être d'exception. La Tueuse lance l'assaut en ouvrant le Sceau de Danzalthar pour descendre dans la Bouche de l'Enfer où une armée de vampires se prépare au combat...