Buffy is nog zekerder van haar liefde voor Riley wanneer Angel een verrassingsbezoek aan Sunnydale brengt, en hierbij met Riley op de vuist gaat. Ondertussen is Spike samen met Adam bezig met een plan om een wig te drijven tussen Buffy en haar vrienden.

Buffy dreigt te vervreemden van haar vrienden. Giles probeert de groep ervan te weerhouden om het plan van Adam, die een superieur ras wil maken van menselijke en demonische creaties, tegen te houden.