Buffy a obtenu l'autorisation d'intégrer l'Initiative, un commando miliaire qui neutralise les démons et les vampires. Mais Maggie Walsh considère la Tueuse comme une menace. Elle décide de lui tendre un piège pour l'éliminer afin de protéger son projet top secret : Adam, une créature hybride à la fois homme, démon et machine. Spike sollicite l'aide de Giles...

Buffy informe ses amis qu'ils sont en danger. Elle leur apprend que Maggie Walsh a essayé de la tuer. Pour échapper aux membres du commando Initiative, Buffy et ses amis décident de se cacher dans le sous-sol de l'appartement d'Alex. Adam, la créature hybride, a réussi à s'échapper du laboratoire. Riley est bouleversé lorsqu'il apprend la mort de Maggie Walsh....

Adam a réussi à activer une puce implantée dans le thorax de Riley, qui est désormais sous son contrôle. Adam va enfin pouvoir mettre son plan à exécution : détruire les laboratoires de l'Initiative et créer une armée de soldats invincibles. Buffy, Alex, Willow et Giles découvrent qu'ils ont été manipulés par Spike. Ils décident de s'unir pour détruire Adam...