De heropening van de Hellmouth van Sunnydale drijft Buffy en haar vrienden terug naar school om een naderend eind te voorkomen.

De vrienden van Buffy voelen zich gekwetst en maken zich ongerust wanneer haar relatie met Riley en The Initiative hechter wordt. Ondertussen krijgt Buffy een rondleiding in The Initiative.

Buffy is nog zekerder van haar liefde voor Riley wanneer Angel een verrassingsbezoek aan Sunnydale brengt, en hierbij met Riley op de vuist gaat. Ondertussen is Spike samen met Adam bezig met een plan om een wig te drijven tussen Buffy en haar vrienden.

Buffy dreigt te vervreemden van haar vrienden. Giles probeert de groep ervan te weerhouden om het plan van Adam, die een superieur ras wil maken van menselijke en demonische creaties, tegen te houden.

Buffy en haar vrienden slaan op de vlucht wanneer Glory ontdekt dat Dawn 'The Key' is. Zij ontvluchten Sunnydale en leveren een slag met de Ridders van Byzantium. Al snel komt Buffy achter het geheim van Glory en The Key, en ze ontdekt waarom Glory zo gedreven op zoek is naar The Key.

In een poging van Willow om de ruzie tussen haar en Tara te vergeten, gaat de toverspreuk van Willow verkeerd. Hierdoor vergeten Buffy en haar vrienden wie ze zijn.

Buffy onderzoekt de verdwijning van een aantal mensen uit de stad, waar Spike verantwoordelijk voor lijkt te zijn.