Buffy rozpoczyna nowy związek, a Spike wraca do Sunnydale, by odnaleźć legendarny pierścień, który zapewnia wampirom ochronę przed światłem słonecznym.

Adam rekrutuje armię wampirów i demonów, a miłosne uniesienia Rileya i Buffy sprawiają, że w domu bractwa pojawiają się poltergeisty.

Po walce z Adamem wyczerpani Buffy, Willow, Xander i Giles mają dziwne sny, w których spotykają przedziwną, okrutną kobietę i człowieka z serem.

Dawn zaczyna opisywać swoje życie przy pogromczyni w pamiętniku. Spotyka szaleńca, który mówi jej, że „to nie jej miejsce”, a także grupę wampirów, na czele której stoi Harmony.

Xander blokuje magiczny pocisk demona Totha wymierzony w Buffy. Następnego dnia okazuje się, że jego życie przejął sobowtór.

Znajomi Rileya błagają go, by poszedł na badania. Harmony i Spike porywają tego samego specjalistę, chcąc, by usunął chip Spike’a.

Podczas nocnego patrolu Buffy znajduje świetlistą kulę. Zaczyna podejrzewać, że za chorobą jej matki i jej siostrą stoi jakaś tajemnicza siła.

Tara sprowadza na wszystkich niebezpieczeństwo, rzucając w tajemnicy zaklęcie na znajomych, gdy rodzina odwiedza ją z okazji urodzin.

Po przegranej walce z wampirem Buffy zwraca się do Spike’a, który twierdzi, że zabił dwie pogromczynie. Chce się dowiedzieć, jak tego dokonał.

Buffy musi stawić czoła chorobie matki oraz Glory, która nadal poszukuje Klucza.

Przypominający pająka demon Queller zjawia się w Sunnydale i zaczyna zabijać pacjentów oddziału psychiatrycznego, gdy Joyce ma być operowana.

Riley jest pewny, że Buffy nie odwzajemnia jego uczucia. Dochodzi do konfrontacji, podczas której Riley daje jej ostatnią szansę na ratowanie związku.

Giles jest w Anglii, chcąc dowiedzieć się czegoś o Glory. Willow i Tara przypadkowo przywołują wściekłego trolla, który kiedyś spotykał się z Anyą.

Buffy dowiaduje się, że nie doceniła Glory. Giles wraca z Anglii, a Rada Obserwatorów postanawia ocenić zdolności pogromczyni.

Dowiedziawszy się, że jest Kluczem w ludzkiej postaci, zrozpaczona i niedowierzająca Dawn udaje się na oddział psychiatryczny, gdzie spotyka Glory.

Buffy jest zszokowana faktem, że Spike się w niej zakochał. Sytuację niebezpiecznie pogarsza niespodziewany powrót Drusilli do Sunnydale.

Ekipa natrafia na potężnego robota o imieniu April, który chce za wszelką cenę odnaleźć Warrena, swego twórcę, który zaprogramował April, by kochała tylko jego.

Buffy, Dawn i ich przyjaciele radzą sobie z bolesnymi następstwami nagłej i niespodziewanej śmierci Joyce.

Dawn nie może się pogodzić ze śmiercią matki. Prosi Spike’a o pomoc w zebraniu składników do zaklęcia, które przywróci ją do życia.

Buffy wyrusza na pustynię, by odnaleźć Prymitywnego. Reszta ekipy trafia na robota-Buffy, który wygląda na zakochanego w Spike’

Wściekła Glory porzuca otępiałą Tarę, dowiedziawszy się, że dziewczyna nie jest Kluczem. Willow chce się zemścić, zsyłając na nią całą potężną i mroczną magię, jaką potrafi przywołać.

Glory dowiaduje się, że to Dawn jest Kluczem. Buffy zaskakuje przyjaciół, mówiąc, że należy opuścić Sunnydale, by przeżyć.

Willow używa magii, by wyciągnąć Buffy z katatonii, w którą zapadła, gdy Glory uprowadziła Dawn.

Buffy nie chce uwierzyć, że trzeba zabić Dawn, by ocalić wszechświat. Szykuje się do walki z Glory i zdaje sobie sprawę z tego, co oznacza jej „Dar”.

Gdy Giles czyni starania, żeby wrócić do Anglii, ekipa potajemnie przygotowuje się do wskrzeszenia Buffy magicznym zaklęciem. Niestety grupa demonów przeszkadza Willow w dokończeniu zaklęcia – co sprawia, że Buffy powraca zamknięta w swojej trumnie. Pobierz część 2 teraz!

Gdy bezustanne korzystanie z magii przez Willow konfliktuje ją z Tarą, Dawn wymyka się z domu, aby pójść na randkę z kimś, kto okazuje się kimś

Do Sunnydale przybywa demon imieniem Sweet, poszukująca Dawn. Jej pojawienie się sprawia, że wszyscy zaczynają śpiewać i tańczyć, a w końcu stają w

Gdy — przekonany o tym, iż nauczył Buffy wszystkiego, co powinna wiedzieć — Giles przygotowuje się do wyjazdu do Anglii, Willow rzuca zaklęcie, które sprawia, że wszyscy zapominają, kim są.

Samotna po odejściu Tary Willow wykorzystuje swoją magię, aby przywrócić ludzką postać szczurzycy Amy, a Spike odkrywa coś wstrząsającego, dotyczącego ludzkiej postaci Buffy.

Nie dość, że zmartwiona o Dawn osoba z opieki społecznej odwiedza je w domu, Buffy musi przez przypadek zmagać się z Warrenem, Andrew i Jonathanem, którzy stali się niewidzialni.

Gdy Jonathan, Warren i Andrew przez przypadek zabijają byłą dziewczynę Warrena, wykorzystują swój nowy tłumik intelektualny do porażenia Buffy, aby ta myślała, że to ona dopuściła się zabójstwa.

Goście na urodzinach Buffy są zaskoczeni, gdy odkrywają, że spędzili na imprezie prawie cały dzień — i jeszcze bardziej zdumieni tym, że nie mogą stamtąd

Buffy jest zachwycona, kiedy wraca jej były chłopak, Riley Finn, i prosi ją, żeby mu pomogła wytropić demona — ale jej zachwyt przeradza się w szok, gdy odkrywa, że jej była sympatia nie jest sama.

Demon, którego Jonathan, Andrew i Warren napuszczają na Buffy sprawia, że dryfuje ona pomiędzy przyjaciółmi z prawdziwego świata, a rzeczywistością alternatywną, w której jej mama wciąż żyje.

Gdy relacja Tary z Willow staje się coraz bardziej namiętna, Anya wraca do Sunnydale z postanowieniem, aby zemścić się na człowieku, który porzucił ją przed ołtarzem.

Rosnąca zazdrość pomiędzy Warrenem, Andrew a Jonathanem jest dla Buffy okazją, aby uniemożliwić im ograbienie wozu opancerzonego — ale Warren powraca, żeby się okrutnie zemścić.

Warren, Andrew i Jonathan odkrywają, jak silna jest magiczna moc Willow, gdy wściekła i zrozpaczona wiedźma ucieka się do czarnej magii, aby pomścić śmierć Tary.

Spike pomaga Buffy i Xanderowi zabić ogromne, przypominające robaka stworzenie. Dziwne zachowanie Spike'a sprawia, że Buffy odkrywa, że jest on wampirem z duszą.

Pierwszy dzień Buffy w roli pedagoga szkolnego w liceum Sunnydale okazuje się trudniejszy, niż się spodziewała, gdy poznaje dziewczynę, która jest przekonana, że umrze.

Buffy, Dawn, Anya, a nawet Willow, choć wiedzą, że są pod wpływem zaklęcia, nie mogą powstrzymać się przed zakochaniem i kłótnią o szkolnego futbolistę.

Buffy i reszta ekipy podejrzewają, że Spike może być odpowiedzialny za serię zniknięć dziewcząt. Spike podejrzewa natomiast, że ktoś może kontrolować jego działania.

Przesłuchanie Spike'a przerywa Buffy atak Bringerów na jej dom, a Rada Obserwatorów w Anglii zostaje zaatakowana przez Pierwszego Złego.

Dawn jest przekonana, że nie jest istotną częścią nadchodzącej walki. Zmienia jednak zdanie, gdy pod wpływem zaklęcia Willow zaczyna uważać, że także jest potencjalną pogromczynią.

Telefon od pewnego obserwatora z Anglii sprawia, że ekipa zaczyna się obawiać, że to Giles może być Pierwszym. Willow usiłuje odkryć, czemu po pocałunku z Kennedy zmieniła się w Warrena.

Giles dalej trenuje potencjalne pogromczynie. Buffy umawia się z dyrektorem Woodem i dowiaduje się, że jego matka była pogromczynią, którą w Nowym Jorku zabił wampir.

Buffy udaje się do innego wymiaru, gdzie spotyka twórców pierwszej pogromczyni, którzy mówią jej, że bez ich pomocy nie uratuje świata.

Nagranie poczynań Buffy i potencjalnych pogromczyń staje się dla Andrew zbyt osobiste, gdy na jaw wychodzi jego powiązanie z pieczęcią Danthalzara.

Buffy próbuje rozwikłać tajemnicę kontroli Pierwszego nad Spikem, a dyrektor Wood prosi Gilesa, by ten pomógł mu zniszczyć Spike'a na dobre.

Choć Buffy ma teraz po swojej stronie Faith, i tak nie mają szans przeciwko Pierwszemu, który zwerbował młodego kaznodzieję, Caleba.

Mimo upokarzającej porażki Buffy jest przekonana, że winnica jest istotna, jednak gdy próbuje zebrać dziewczyny na drugą walkę, przekonuje się, że jej przywództwo jest zagrożone.

Faith próbuje przejąć rolę liderki, a Buffy udaje się sama do winnicy, by zmierzyć się z Calebem. Pogromczyni w podziemnej komnacie znajduje potężną broń.

Zdesperowana Buffy i potencjalne pogromczynie zamiast czekać na atak, decydują się otworzyć pieczęć Danthalzara i rozpocząć walkę z Pierwszym.