With some help from Faith's new watcher, Buffy seeks to destroy a weapon-like glove before it falls into the hands of a demon.

Joyce két gyermek holttestére bukkan, akik látszólag egy vallási rituálé áldozatai lettek. Arra bíztatja Sunnydale felnőtteit, hogy szabadítsák meg a várost a gonosztól, beleértve Buffy-t, Willow-t és Amy-t is...

Xander rájön, hogy a csapatnak nincs akkora szüksége rá, mint gondolta, ezért elhatározza, hogy bebizonyítja a többieknek a rátermettségét. Végül nagy bajba kerül, és a helyzet egész Sunnydale-t fenyegeti...

Buffy egy amulettet akar visszaszerezni, még mielőtt egy hatalmas démon visszanyerné tőle az erejét. Faith-tel való találkozása ráébreszti Buffy-t, hogy vadabb dolgokra vágyik...

Buffy-t felveszik a főiskolára, azonban emiatt csak még több kétsége támad azzal kapcsolatban, vajon képes e Sunnydale-en kívül élni úgy, hogy tudja, Faith és Mayor még mindig ott vannak...

A csapat értékes információkat szerez egy régi ellenségtől, Anya-tól. Faith megmérgezi Angel-t, hogy így elterelje Buffy figyelmét a várható eseményről. Buffy kiáll Faith-tel, hogy megszerezze az egyetlen ellenszert Angel számára: Faith vérét.

Faith awakens from her coma and seeks revenge against Buffy.

Faith returns to Sunnydale just as a new villain, Caleb, arrives and sends Buffy a message in the form of a badly beaten Potential. Buffy leads the rest of the girls to Caleb and The First's lair, with devastating consequences.

After their horrifying loss at the vineyard, the gang turn against Buffy and begin to follow Faith instead. Meanwhile, Spike and Andrew travel to an old church to question a priest about Caleb.