C'est la Saint Valentin. Giles s'inquiète pour Buffy et Cordelia constate que sa popularité est en baisse depuis que tout le monde est au courant de sa relation avec Alex. N'assumant pas de sortir avec un « loser », elle décide de rompre. Alex se tourne vers Amy pour jeter un sort qui lui permettrait de récupérer Cordelia. Angel dépose un bouquet de roses chez Buffy...

Obsédé par Buffy, Angel souhaite la rendre folle, comme il l'avait fait avec Drusilla. Giles tente de trouver un protocole pour empêcher l'intrusion d'Angel dans la maison de Buffy, qui s'inquiète pour ses proches. De son côté, Jenny remet à Giles un livre au sujet de la boule de Thésulah. Cet ouvrage contiendrait le secret pouvant redonner son âme à un vampire...