Willow a Alex se snaží Buffy pomáhat se zabíjením úpírů, ale moc jim to nejde. Willow se zároveň snaží najít na internetu něco o Žních, nakonec zjistí, že na noc Žní Pán propůjčí svou moc svému oblíbenci - "Nástroji" a prostřednictvím něho se pokusí osvobodit. Angel Buffy prozradí, že noc Žní je už dnes.

Buffy se snaží o to, aby její život byl aspoň trochu normální, a tak jde na konkurz roztleskávaček. Tam se setkává s Amy, kamarádkou Willow, a ta jí poví, že její matka na Sunnydaleské střední bývala tou nejlepší roztleskávačkou, ale že ona oproti ní je úplně tupá a neschopná. Během konkurzu se jedné roztleskávačce zničehonič vznítí ruce, Buffy ji naštěstí pohotově uhasí závěsem. Další den Cordelie oslepne a další holka má najednou srostlou pusu. Partě dojde, že se někdo snaží zničit roztleskávačky pomocí magie a jejich podezření padne na Amy.

Na Sunnydaleské střední nastupuje jako suplující učitelka biologie Natalie Frenchová. Když se studentů zeptá, jestli by z nich byl někdo ochotný pomoct ji po škole s výrobou vajíček u ní doma, všichni kluci ze třídy se dychtivě přihlásí, včetně Alexe. Profesorka si za pomocníka vybere Blayna a na další den Alexe. Když Buffy bojuje s velmi nebezpečným upírem, jsou vyrušeni, a tak upír využije příležitosti a raději uteče. Při svém útěku se střetne v tváří v tvář učitelce Frenchové, lekne se a k smrti vystrašený běží rychle pryč. Buffy to vidí a hned druhý den to oznámí Gilesovi, neboť tu vyvstává jedna důležitá otázka, co je s učitelkou, když se jí bojí, tak silný upír.

Studenti navštíví zoologickou zahradu, kde se mimo jiné nachází pavilon hyen, kam je vstup zakazán. Tento zákaz však některým studentům včetně Alexe, který chce pomoct svému spolužákovi Lancovi, kterého si neustále dobírají ostatní spolužáci, nezabrání v tom, aby do tohoto pavilonu vstoupili. Když jsou v pavilonu a dohadují se, tak jim najednou všem žlutě zasvítí oči. Od té chvíle se všichni začnou chovat hrubě, útočně a mají zvýšenou chuť na maso, což odnese nový sunnydaleský maskot, prasátko Herbert a nejen on...

Když Buffy odchází z Bronzu, je napadena velmi silnými upíry, tzv. Trojicí - najemnými zabijáky, které na ni poslal Pán. Už to vypadá, že Buffy to má spočítané, ale na poslední chvíli se tam objeví Angel a společně upíry přemůžou. Angel je však raněn, a tak ho Buffy vezme k sobě domů, kde ho ošetří a protože má strach, aby na něj ty upíři venku nečekali, nabídne mu, aby přespal u ní v pokoji na zemi. Když se druhý den vrátí ze školy, Angel se jí svěří a sdělí jí své temné tajemství.

Parta potká velmi zajímavou dívku, která neustále hledá Warrena, svého tvůrce. April je totiž robot zkonstruovaný jako zcela dokonalá přítelkyně.