Buffy enseña a los nuevos candidatos a cazavampiros una buena lección tras su enfrentamiento con un vampiro Uber. Giles y Anya, mientras tanto, se adentran en otra dimensión para consultar a un demonio cómo poder derrotar a un poderoso enemigo: El Primero.

Buffy continua entrenando a las Candidatas a Cazadora y para ello las llevará a un bar de demonios y a una cripta, donde Buffy las dejará para que se enfrenten solas a un vampiro. Mientras tanto, Dawn descubre que ella es una Candidata a Cazadora.

Tras lograr traspasar a una nueva dimensión Buffy se encuentra cara a cara con el hombre que crea el cazavampiros original. Mientras tanto, Spike y sus amigos tratan de derrotar a un feroz demonio con la intención de poder hacer regresar a Buffy de la otra dimensión.

Buffy sigue recelosa con Giles respecto a Spike, y llevará a las Potenciales Cazadoras a luchar contra un poderoso predicador que ha sido reclutado por el Primero.

Afectada por la humillante derrota en la bodega, las Potenciales Cazadoras dan la espalda a Buffy; Spike y Andrew averiguarán cosas sobre el sacerdote llamado Caleb; Faith tendrá que luchar contra unos policías que quieren detenerla de nuevo.

Tras interrogar a uno de los Portadores, Faith y las Potenciales Cazadoras buscarán un arsenal subterráneo; Buffy se enfrenta a Caleb en la bodega; y la relación entre Willow y Kennedy comienza a calentarse.

Las Potenciales Cazadoras se enfrentarán a su propia muerte cuando unos infra-vampiros les atacan; cuando el Primero aumenta el poder de Caleb, éste y Buffy lucharán... y un viejo amigo de ella aparecerá por sorpresa.

Tras haber tenido una ingeniosa idea, Buffy y las Potenciales Cazadoras lanzan un ataque total contra Caleb, el Primero y la armada de infra-vampiros que están agrupados bajo el Instituto de Sunnydale.