Giles i Anya udają się do innego wymiaru, by zasięgnąć rady u stworzenia-wyroczni. Buffy chce udowodnić potencjalnym pogromczyniom, że mają moc, by pokonać Pierwszego.

Buffy udaje się do innego wymiaru, gdzie spotyka twórców pierwszej pogromczyni, którzy mówią jej, że bez ich pomocy nie uratuje świata.