Les débuts de Buffy à l'université sont difficiles. Malgré le soutien de Willow, elle se sent perdue dans ce nouvel environnement. Giles tire un trait sur son passé de protecteur et se consacre à sa nouvelle vie. De retour de vacances, Alex cherche du travail. Buffy affronte Sunday, une jeune vampire qui s'attaque aux nouveaux étudiants en volant leurs affaires...

Buffy fait un rêve étrange dans lequel une petite fille, qui tient une boite, récite une comptine. Un soir, à l'intérieur d'une tour, une créature fantomatique ouvre une boîte identique à celle que Buffy a vue en rêve. Un chuchotement se propage à travers la ville. Le lendemain matin, tous les habitants de Sunnydale ont perdu l'usage de la parole...

Buffy, Alex, Willow et Giles se réunissent pour regarder des films. Quelques minutes plus tard, ils s'endorment et se retrouvent projetés dans un univers cauchemardesque : Willow utilise un pinceau pour calligraphier le dos de Tara. Puis elle aperçoit une forme qui rôde dans le désert. Il s'agit de l'esprit de la première Tueuse qui vient hanter leurs rêves...