Faith est désormais l'alliée de Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Involontairement ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire. La Willow maléfique est en fait un double venu d'une autre dimension pour régner sur les forces du mal. Buffy tente de la renvoyer dans son monde mais le clone a décidé de s'attaquer à la véritable Willow...

Les menaces du maire Wilkins hantent les esprits des participants à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. Selon Anya, il pourrait se transformer en démon et anéantir la ville en quelques heures. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée envoyée par Faith. Pour guérir, il doit boire le sang d'une Tueuse...

Pour sauver Angel, Buffy le force à boire son sang. Elle tombe dans le coma mais Angel la transporte d'urgence à l'hôpital. Une fois rétablie, la Tueuse réunit tous ses amis et élabore un plan pour combattre le maire. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Wilkins profite d'une éclipse solaire pour se transformer en un gigantesque serpent maléfique...

Au cours d'un combat, Buffy est infectée par le sang d'un démon. Elle est désormais capable d'entendre les pensées de ceux qui l'entourent. Au début, elle s'amuse de cette nouvelle faculté mais progressivement, les voix envahissent son esprit et la rendent folle. Elle doit pourtant garder le contrôle car un élève du lycée projette de tuer tout le monde...

Riley et Buffy s'avouent leurs secrets respectifs, ce qui complique leur relation. Peu après, le sol se met à trembler. Buffy pense que c'est l'annonce d'une terrible catastrophe : la réouverture de la Bouche de l'Enfer et la venue de l'apocalypse. Spike a un grave problème : une puce implantée dans son cerveau l'empêche de faire du mal aux êtres humains...