Buffy je ještě stále emociálně otřesená z toho, jak to dopadlo s Angelem, nemá chuť se bavit a navazovat nové známosti. Na škole se hádá muž a žena. Muž míří zbraní na ženu a chce ji zastřelit, v tom mu zabrání Buffy, ale zbraň najednou zmizí a muž si nepamatuje, proč by chtěl ženu zabít.

Buffy se snaží zapadnout v Sunnydale a zlepšit vztahy se svými přáteli, jenže ona se nechce svěřit, co se doopravdy stalo tu noc, co byl zabit Angel a oni taky nemají zrovna chuť mluvit o všem, co stalo a co si kvůli tomu, jak zmizela, museli vytrpět. Snyder nemá vůbec v úmyslu dát Buffy další šanci a nechat ji na sunnydaleské střední dostudovat. Buffy se rozhodne, aby prolomila ledy, uspořádat večeři. Parta se však rozhodne, že u Buffy uspořádají večírek, kde bude hrát kapela, ve které hraje Oz, aby se tak vyhli konfrontaci s Buffy.

Je doba, kdy se Oz mění ve vlkodlaka a kamarádi se střídají v jeho hlídání. Na hlídce je Alex, jenže ten na ni usne, a tak když druhý den Giles všem sdělí, že včera v noci byl roztrhán člověk, podezření ihned padne na Oze. Buffy je na hlídce a všimne si někoho, jak utíká lesem, k jejímu překvapení je to Angel. Ten se však chová jak nějaké zvíře, a tak ho vezme do sídla a spoutá řetězy, na podlaze si všimne obrysů, kam Angel dopadl.

Joyce se rozhodne, že je načase, aby Buffy viděla při hlídce, když je to taková velká součást jejího života. Během hlídky najde Joyce na hřišti dvě mrtvé malé děti.

Alex je zraněn při bitvě s démony a Giles mu radí, aby se příště držel zpátky. Dokonce i Cordélie mu dává najevo, jak je pro všechny ostatní postradatelný a k ničemu. Giles z knih zjistí, že se blíží konec světa.