Porzucony w walentynki Xander namawia czarownicę do rzucenia zaklęcia miłosnego na Cordelię, by odpłacić jej pięknym za nadobne.

Charyzmatyczna pogromczyni o imieniu Faith pojawia się w Sunnydale i szybko zjednuje sobie matkę Buffy i wszystkich jej przyjaciół.

Z pomocą nowego obserwatora Faith Buffy próbuje zniszczyć legendarną Rękawicę Myhnegona, zanim wpadnie ona w ręce demona Lagosa.

Gdy zbliżają się jej osiemnaste urodziny, Buffy traci moc pogromczyni, a jednocześnie musi zmierzyć się z oszalałym wampirem, który porwał jej matkę.

Burmistrz więzi Willow po tym, jak Buffy i Angel kradną skrzynię zawierającą demoniczną energię, której burmistrz potrzebuje na Dzień wstąpienia.

Buffy rozpoczyna nowy związek, a Spike wraca do Sunnydale, by odnaleźć legendarny pierścień, który zapewnia wampirom ochronę przed światłem słonecznym.

Buffy zaczyna związek z Rileyem Finnem, nieświadoma, że chłopak należy do organizacji wojskowej, która ma na celu tropienie demonów i wampirów z Sunnydale i przeprowadzanie na nich eksperymentów.

Buffy i Riley próbują pogodzić się ze swoimi tajnymi tożsamościami, a demon Vahrall zaczyna gromadzić przedmioty, których potrzebuje do rytuału, by otworzyć Przedsionek Piekieł.

Spike próbuje uciec komandosom Inicjatywy, a Buffy ma okazję zobaczyć podziemny kompleks organizacji. Dowiaduje się, że nie jest tam mile widziana.

Niespodziewany powrót Oza do Sunnydale komplikuje życie miłosne Willow i prowadzi do jego przemiany w wilkołaka i pojmania go przez Rileya.

Xander, Willow i Giles wspólnie nadają Buffy supermoce, dzięki którym będzie mogła ona stawić czoła Adamowi i przeszkodzić mu w tworzeniu armii demonoidów.

Xander blokuje magiczny pocisk demona Totha wymierzony w Buffy. Następnego dnia okazuje się, że jego życie przejął sobowtór.

Ekipa natrafia na potężnego robota o imieniu April, który chce za wszelką cenę odnaleźć Warrena, swego twórcę, który zaprogramował April, by kochała tylko jego.

Glory dowiaduje się, że to Dawn jest Kluczem. Buffy zaskakuje przyjaciół, mówiąc, że należy opuścić Sunnydale, by przeżyć.

Gdy Jonathan, Warren i Andrew przez przypadek zabijają byłą dziewczynę Warrena, wykorzystują swój nowy tłumik intelektualny do porażenia Buffy, aby ta myślała, że to ona dopuściła się zabójstwa.

Gdy relacja Tary z Willow staje się coraz bardziej namiętna, Anya wraca do Sunnydale z postanowieniem, aby zemścić się na człowieku, który porzucił ją przed ołtarzem.

Giles wraca z Anglii, aby spróbować powstrzymać Willow, ale ostatecznie to jej najstarsza przyjaciółka łagodzi jej ból i zapobiega zniszczeniu przez nią świata.

Willow wraca do Sunnydale, jednak bojąc się, że przyjaciele nie chcą się z nią zobaczyć, przypadkowo tworzy zaklęcie uniemożliwiające im zobaczenie jej.

Dawn jest przekonana, że nie jest istotną częścią nadchodzącej walki. Zmienia jednak zdanie, gdy pod wpływem zaklęcia Willow zaczyna uważać, że także jest potencjalną pogromczynią.

Mimo upokarzającej porażki Buffy jest przekonana, że winnica jest istotna, jednak gdy próbuje zebrać dziewczyny na drugą walkę, przekonuje się, że jej przywództwo jest zagrożone.