Cordelia fait campagne pour devenir la « Reine de Mai ». Alors que le grand jour approche, Mitch, son petit-ami, est sauvagement agressé par une force invisible, et Harmony, sa meilleure amie, est victime d'une chute dans les escaliers. Buffy décide de mener l'enquête. Elle découvre l'existence de Marcie Ross, une adolescente qui est devenue invisible...