Buffy échappe de justesse aux crocs de Luke mais Jesse, un étudiant, a disparu. Buffy et Alex partent à sa recherche. Pendant ce temps, Giles et Willow font des recherches et découvrent que la fin du monde est proche. Buffy et ses amis doivent empêcher la Moisson, la cérémonie durant laquelle « Le Maître » doit revenir sur Terre par la Bouche de l'Enfer...

Spike et Drusilla, un couple de vampires, s'installent à Sunnydale pour faire équipe avec le Juste des Justes. Spike est déterminé à tuer Buffy pendant la nuit de la Saint-Valérien, une date importante chez les vampires. Pressé d'épingler une troisième Tueuse à son tableau de chasse, il sème la panique au cours de la rencontre parents-professeurs du lycée...