Xander averigua que Angel ha regresado a Sunnydale e informa a la pandilla de lo sucedido para que se lo cuenten a Buffy porque el mal podría regresar a su pueblo. Mientras, el nuevo vigilante de Faith regresa para encargarse de una mujer que fue expulsada del consejo de vigilantes por usar magia negra.

Buffy tiene que conseguir un amuletode un poderoso demonio con el que podría recuperar toda su fuerza. Faith le enseña a Buffy un nuevo método para cazar vampiros con el que Buffy se lo pasará en grande.

La nueva alianza de Faith con el alcalde llega hasta tal punto que ambos deciden robarle a Angel su alma. Faith trata de seducirle pero él está enamorado de Buffy.

Spike se despierta y unas criaturas le secuestran. Giles y Xander descubren que los individuos del comando son humanos y que su ayuda no es necesaria. Giles le pide a Buffy que vaya a patrullar, pero ésta le dice que va al partido con Willow.

En un sueño, Buffy visita a Faith, que está en coma debido a la conexión telepática que tiene con la cazadora. Justo cuando parece que se han visto lo suficiente, Faith logra mover su estomago. El cuchillo con el cual Buffy la hirió todavía sobresale. Mientras tanto, en el sótano de Xander, Buffy, Willow y Giles buscan una forma de acabar con Adam.

Spike convence a Adam para que, entre los dos, consigan poner a toda la pandilla en contra de Buffy y así ésta se quedará sola y sin ayuda. Además, Spike consigue convence a Xander de que Willow y Buffy se han cansado de él y que sería mejor que se uniera a él.

Hace dos meses un grupo de monjes hicieron un ritual para proteger la llave, mientras un ser extraño trataba de entrar en la habitación. Ahora, Buffy está luchando con un vampiro cerca de un almacén. Después de hacerlo polvo, viene un guardia de seguridad y la echa de allí, pero antes de irse, el guardia le da una esfera que se supone que se le ha caído. Ella la coge y se va, aunque no es suya.

Buffy está a punto de morir a manos de un vampiro, pero Riley la salva. Riley se ofrece para patrullar, con Xander, Willow y Anya, aunque estos parecen estar más ocupados comiendo papatatas fritas. Buffy se encuentra mal, así que va a hablar con Giles de las anteriores cazavampiros, pero los diarios de los vigilantes no describen las muertes de sus cazavampiros. Así que, Buffy va a hablar con Spike, que es la única persona que puede conocer los detalles.

El Consejo de Observación viaja a Sunnydale para revisar las habilidades de Buffy como cazavampiros. Mientras tanto, Glory inicia, a toda velocidad, la búsqueda de La Clave (es Dawn, una chica que finge ser la hermana de Buffy pero en realidad es una fuente de energía transformada en humana). Glory da un ultimátum a Buffy: si ella no consigue encontrar a La Clave, alguien querido por Buffy tendrá un violento final.

Cuando Buffy cae en estado catatónico, Willow usa su magia para averiguar el porqué. Mientras, Glory y Ben se enzarzan en un tira y afloja acerca del destino final de Dawn.

Xander y su amigo fontanero, Tito, inspeccionan algunas tuberías con fugas en el sótano de Buffy. Tito le dice a Buffy que el sistema necesita ser renovado. Buffy se tiene que enfrentar a una serie de gastos extra y acude al banco para pedir un crédito. Mientras, Andrew, Jonathan y Warren han formado una banda para atracar el banco, utilizando a un demonio para que trabaje para ellos.

El antiguo novio de Buffy, Riley Finn, aparece por sorpresa solicitando su ayuda para atrapar a un demonio y destruir sus huevos, que se encuentran en algún lugar de Sunnydale.

Propulsada por el poder de la magia negra, Willow persigue a Andrew y Jonathan para destruirles, lo que la lleva a un espectacular enfrentamiento con Buffy. Más tarde Anya se teletransporta a la cárcel donde están encerrados Andrew y Jonathan, para intentar evitar que Warren les mate. Mientras, Spike está en África intentado que un extraño demonio le devuelva su propio ser, tal y como era antes de la implantación del chip.

Buffy y sus amigos acuden en ayuda de una mujer que es perseguida por una criatura gigante, como una lombriz inmensa, que resulta ser el resultado de un maleficio de Anya. Spike también presta su ayuda y Buffy se da cuenta de que algo extraño ocurre con él.

Las fiestas de Navidad están cada vez más cerca, por lo que Giles regresa a Sunnydale con tres potenciales cazadores de vampiros. Buffy debe proteger a los tres candidatos, lo que la lleva a protagonizar una colosal batalla contra un vampiro.

Tras lograr traspasar a una nueva dimensión Buffy se encuentra cara a cara con el hombre que crea el cazavampiros original. Mientras tanto, Spike y sus amigos tratan de derrotar a un feroz demonio con la intención de poder hacer regresar a Buffy de la otra dimensión.

Las Potenciales Cazadoras se enfrentarán a su propia muerte cuando unos infra-vampiros les atacan; cuando el Primero aumenta el poder de Caleb, éste y Buffy lucharán... y un viejo amigo de ella aparecerá por sorpresa.