Elaina se rend à Celesteria, où les mages ne manquent pas. Elle tombe sur l'École royale de magie, mais ne peut y entrer. Une surprise de taille l'y attend pourtant…

Sheila envoie Saya en mission et part en vacances avec Fran. Les deux sorcières se remémorent alors leur apprentissage auprès de leur maître, à l'époque où elles ne s'entendaient pas le moins du monde.