Nikaido aiuta Cayman a rintracciare lo stregone che lo ha sottoposto all'incantesimo della testa di lucertola e Fujita torna a Hole per vendicare la morte di Matsumura.

Gli "assassini" Shin e Noi si mettono al lavoro a Hole. Nel frattempo Cayman e Nikaido cercano uno stregone che modifica i volti con l'agopuntura.

Cayman e Nikaido partecipano all'annuale Notte dei Morti Viventi, ma prima che possano finire la missione arrivano Shin e Noi a finire loro.

En consulta l'amico Turkey, i cui pupazzi magici possono identificare "l'uomo lucertola". Cayman e Nikaido fanno visita a Kasukabe, un professore che studia gli stregoni.

Nel mondo degli stregoni, Cayman e Nikaido trovano un uomo con gli occhi crociati, ma le tracce si perdono quando arrivano Shin e Noi impegnati in una missione.

Nikaido si infiltra nella villa di En che la ferisce gravemente con la magia dei funghi. Il dott. Vaux e il professor Kasukabe svelano a Cayman il passato oscuro di Shin.

Fujita trama di vendicare Matsumura ed entra a far parte della squadra di baseball dell'Ospedale Peace di Hole perché Cayman è uno dei giocatori della squadra rivale.

Cayman è preoccupato per la sicurezza di Nikaido e torna da solo nel mondo degli stregoni. La famiglia En comincia i preparativi per i festeggiamenti della Blue Night.

Cayman entra di nascosto al festival alla ricerca di Risu. Nel frattempo En racconta a Fujita la storia di come Shin e Noi sono diventati partner.

Nikaido indossa una potente maschera per sconfiggere il suo nemico, ma scopre che l'attacco era una trappola di En. Con l'aiuto di Tanba, Cayman va da un Occhio Crociato.

Come parte della famiglia, Nikaido scopre perché a En serve uno stregone che manipola il tempo. Cayman si traveste da moglie di Tanba per salvare Nikaido.

Cayman cerca di convincere Nikaido a tornare a Hole con lui, ma il contratto la lega a En. Dopo il combattimento, En avvia una ricerca per ritrovare la ragazza.