เอ็มมี่ แมลงปิ๊งรักฝึกหัดยังเก้ๆ กังๆ เมื่อต้องดูแลลูกค้าคนแรกซึ่งเป็นผู้หญิงที่กำลังจะคลอด ทางด้านฮอร์โมน มอนสเตอร์อย่างมัวรี่ก็ฉลองวันเกิดแบบจัดใหญ่จัดเต็ม

หลังจากที่สร้างวีรกรรมประเจิดประเจ้อในห้องพักพนักงาน พวกฮอร์โมน มอนสเตอร์ก็ถูกส่งไปอบรมเรื่องการรับมือกับสิ่งเร้า แล้ววอลเตอร์ก็พาเอ็มมี่ไปผจญภัยเปิดโลก

เอมมี่ไม่รู้จะทำยังไงให้เบ็กก้าผูกพันกับลูก พ่อมดผู้แสนละอายพยายามจะทำให้แม่ประทับใจ ส่วนคอนนี่ก็ต้องมาทำหน้าที่พี่เลี้ยงน้องๆ ของมัวรี่เป็นการชั่วคราว

เบ็กก้าเกิดความรู้สึกสับสนเมื่อกลับมาทำงาน จนกลายเป็นชนวนขัดแย้งระหว่างมอนสเตอร์ประจำตัวของเธอกับแบร์รี่ ส่วนคอนนี่กับมัวรี่ก็ทำหน้าที่พ่อสื่อแม่ชักให้ซอนย่า

ขณะที่พีทกับโรเชลล์ช่วยดั๊กเตรียมงานแต่ง ดันเต้ เทวทูตสิ่งเสพติดก็เข้ามาขัดขวางแผนการ แล้วโจกับกิลก็มาแย่งลูกค้ารายสำคัญของมัวรี่

สารพันปัญหาประดังประเดเข้ามาในการประชุมสิ่งมีชีวิตนานาชาติเหนือน่านฟ้าเกาหลีเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการแทงข้างหลัง แผนลวงลับซับซ้อนเกินบรรยาย หรือเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ที่ถูกเปิดเผย

ขณะที่มัวรี่กับเพื่อนๆ เชียร์มวยออยู่หลังร้านเหล้า ซอนย่าก็เผยปัญหาหัวใจที่หนักหนาสาหัสจนทำให้เธอถูกไล่ออก

สุขภาพของยาราแย่ลงทุกที วอลเตอร์กับพีทพยายามปกป้องคีทจากความเศร้า แล้วความขัดแย้งระหว่างเอ็มมี่กับโรเชลล์ก็ปะทุเดือดกลางออฟฟิศ

พายุคลั่งกระหน่ำแรงบีบให้เอ็มมี่ โรเชลล์และบรรดาลูกค้าต้องมาหลบภัยด้วยกัน ขณะที่สำนักงานใหญ่ไฟดับจนทำให้ทีมงานไม่สามารถข้ามมิติมายังโลกได้