Une délégation de Chevaliers Impériaux de la Garde Rose convoque Seiya et les autres dans une forteresse voisine, où une aile de mouches domestiques démoniaques attaque depuis les airs. Seiya propose son aide, mais lorsqu'il se heurte au chef des chevaliers, les choses tournent mal.

Mash et Elulu font la démonstration des nouvelles compétences qu'ils ont acquises, et Aria est horrifiée d'apprendre que Seiya s'entraîne avec Mitis. De retour à Gaeabrande, Rosalie est partie défier les mouches toute seule, et Seiya et ses compagnons doivent aller à sa rescousse.

Kilkapul invoque une faucheuse cauchemardesque pour éliminer Seiya et les autres, et même le fait de se retirer dans le Royaume Divin ne suffit pas à stopper son avancée. Après que Mash et Elulu ont amélioré leurs compétences, Rista décide d'améliorer son propre jeu.