Endnu et lig med horn bliver fundet. Gesicht kontakter Atom, som er den mest avancerede af de syv robotter, for at få hjælp til at analysere seriemordene.
Professor Ochanomizu tager en voldsramt robothund med hjem og forsøger at reparere den. Kort efter får han besøg af en mystisk mand, der hævder at være ejeren.
Efter at have bragt Adolf Haas i sikkerhed undersøger Gesicht hans fortid. I mellemtiden fornemmer Hercules og Epsilon en mystisk trussel, som nærmer sig.
Professor Ochanomizu følger nøje Atoms utilregnelige adfærd. Dr. Tenma konfronterer sin fortid, og sandheden afsløres og udløser en trussel, der kan ødelægge verden.