종말일이 끝나고 새로 시작된 학기. 문제아반 학생들은 월터파크를 구한 것이 알려져 관심을 모은다. 하지만 로열원을 차지한 대가로 2학년 올라가기 전까지 랭크 다레스를 달성하라는 지시가 떨어지는데... 이를 달성하지 못 하면 로열원에서 쫓겨나게 된다고 한다!

랭크 다레스를 달성하기 위해 새로운 담당 교사 밑에서 특훈을 받는 문제아 반 학생들. 하지만 이루마는 담당 교사의 뒤치다꺼리만 할 뿐 제대로 된 훈련을 하지 않고 있다. 그러던 중 설리번에게 지적을 받은 담당 교사 바치코는 자신의 진면목을 드러내는데…

여전히 담당 교사들 밑에서 고생하는 문제아반 학생들. 하지만 점차 자신만의 방식으로 교사들의 인정을 받기 시작한다. 이루마도 특훈의 첫 단계로 자신의 활을 만들고자 하지만 계속 실패하게 된다. 고민에 빠진 그의 앞에 나타난 아리 씨는 진정으로 이루마가 원하는 활이 무엇인지 물어본다.

드디어 특훈을 마친 문제아반 학생들은 수확제에 참가한다. 엄청난 능력자들이 대거 등장하는 학교 중요 이벤트! 새롭게 등장한 오로바스와 진흙탕 형제, 이들의 숨겨진 실력은 어떠할 것인가. 그리고 새로운 상황에서 문제아반 학생들은 활약할 수 있을 것인가!

수확제가 시작되고 각자의 분야에서 두각을 나타내기 시작한 문제아반 학생들. 아스모데우스와 사브나크 일행은 진흙탕 형제에게 도전을 받고, 재즈와 슈나이더는 그들의 계책으로 포인트를 모은다. 드디어 밝혀지는 재즈, 슈나이더 일행의 특훈의 정체는 무엇일까?

제4지역으로 들어간 이루마와 리드. 둘을 노리는 다른 학생들도 있지만 이루마는 과거의 경험을 살려 서바이벌에 적응한다. 그때, 갑자기 엘리자베타와 클라라가 나타난다. 클라라는 이루마를 잡아가고, 엘리자베타는 리드는 유혹하면서 색다른 이벤트가 벌어진다.

클라라의 인형 옷 속으로 끌려들어간 이루마. 그곳은 클라라의 장난감 상자로 이루마는 그곳에서 어린아이가 돼 즐겁게 노는데… 수확제 첫날 밤, 위험에 빠진 학생들이 속출하며 교사들은 각자의 방식으로 학생들을 구해준다.

가계 능력을 살려 안전한 성을 지은 피케로와 가프 팀. 사교성이 좋은 가프는 그 성으로 학생들을 구조해 오고 문제아 반을 맡아 가르쳤던 교사들이 모여 학생들을 평가하며 모임을 가지는데…

아스모와 사브나크에게 시비를 거는 이치로, 니로 형제. 이들은 아스모 팀의 스승을 푸르푸르 중사로 착각하고 그를 되찾기 위해 도발한다. 이들의 맹공에 밀리는 아스모 팀. 이를 타개하기 위해 아스모데우스는 위험한 선택을 한다.

수확제 첫날을 제로 포인트로 넘긴 이루마와 리드 팀. 이를 극복하기 위해 큰 포인트가 걸려 있는 ‘레전드 리프’라는 환상의 마수(?)를 노리기로 한다. 정보를 얻기 위해 분주히 돌아다니던 이루마 팀은 우연히 카임과 만나게 된다.

이루마와 리드는 ‘레전드 리프’를 찾기 위한 힌트 노래를 손에 넣고 찾아 나선다. 이루마는 노래 가사를 따라가다 어떤 동굴 안에 들어가게 되고, 그 안에서 나풀라와 대치하고 있는 마신 토토를 만난다. 마신 토토는 레전드 리프의 씨앗을 대가로 새로운 이야기를 원하는데…

시작의 씨앗을 손에 넣고 동굴을 벗어나기 시작한 이루마와 나풀라. 하지만 이루마는 오로바스의 마술에 걸려 최악의 악몽을 환상으로 보게 된다. 이루마는 끝없는 악몽 속에서 바치코의 가르침을 떠올리고 염원을 담은 화살을 쏜다.

나풀라의 도움을 받아 동굴에서 빠져나온 이루마. 한편 리드도 결말의 화분을 손에 넣은 상태였다. 하지만 둘이 시작의 씨앗과 결말의 화분을 손에 넣었다는 사실일 모두에게 밝혀지고, 둘은 모두에게 노려지기 시작하는데…

엘리자베타의 계략에 빠져 결말의 화분을 뺏긴 리드. 하지만 환상이었을지 모른다는 의문을 갖고 엘리자베타를 찾기 시작한다. 한편 엘리자베타는 클라라, 케로리도 함께 목욕을 한다. 그곳에서 케로리는 협력 제안과 함께 야심찬 계획을 말한다.

성을 두고 싸우는 가프&피케로 팀과 케로리&카임 팀. 한편 오초의 달콤한 말에 속아 넘어간 오로바스는 문제아반에 적의를 갖고 클라라를 공격한다. 악몽을 꾸는 클라라를 구하기 위해 이루마와 문제아 반이 친구들이 움직인다.

드디어 화분과 씨앗을 모두 손에 넣은 이루마와 리드. 레전드 리프를 피워보려고 하지만 방법을 몰라 헤매고 만다. 고생 끝에 결국 꽃을 피우고 수확제는 마무리된다. 그리고 긴장되는 포인트 집계의 순간. 과연 누가 최종 우승자가 될 것인가.

수확제가 끝나고 레전드 리프는 벚꽃을 남기고 떠난다. 그리고 드디어 시작되는 표창식. 최종 우승자인 이루마와 리드는 젊은 왕이 되고, 문제아반 학생들은 랭크가 승급되어 기뻐한다. 그리고 이제 그들의 집으로 발걸음을 옮긴다.

수확제가 끝나고 학생들은 모두 집으로 돌아가지만 교사들은 뒤풀이 시간을 가진다. 즐거운 게임과 수다시간이 끝난 뒤 지난 학기를 돌아보며 학생들을 회상하는 교사들. 그들의 생각과 사생활, 그리고 마음가짐이 밝혀진다.

리드네 놀러간 이루마. 함께 게임을 하며 즐거운 시간을 보내던 중 리드의 누나 샤키가 난입한다. 아멜리와 쿠키를 만들기로 한 이루마. 오페라의 도움을 받아 이루마네 집으로 모였지만 두 사람은 요리에 대한 상식이 전혀 없다.

유력 마족들이 갑자기 사라지는 상황에 설리번은 바치코에게 계속 이루마의 교육을 부탁한다. 한편 이루마는 아스모의 초대를 받아 집에 방문하다, 아스모의 엄마이자 13관 중 한 명인 아스모데우스 아무릴리스를 만나게 된다.