Après la bataille à la cathédrale de l'église de Kimluck, Orphen et son groupe décident de se détendre et de se reposer au village des sources chaudes de Ledgeborne. Mais en chemin, Orphen perd son sac avec tout l'argent qu'il contient et le groupe se retrouve à travailler à l'auberge d'Eris et Sheena pour pouvoir y séjourner. C'est alors qu'Orphen et son groupe sont entraînés dans le côté obscur du village des sources thermales. Le secret des sources d'eau chaude, le groupe Lotz qui fait pression sur les auberges environnantes... et des incidents où des touristes ont disparu.

Une bête mystérieuse décapite Volkan alors qu'il se promène dans la forêt. Orphen enquête dans la forêt avec Dortin, qui est convaincu que son frère est mort, et ils trouvent une ruine céleste.

Orphen continue à chercher des traces d'Azalie, sans succès. Alors qu'il se rend à la capitale, dans l'espoir de trouver des indices, Cléo fait la rencontre d'un homme qui la sauve d'un groupe de malfaiteurs. Elle apprend que celui-ci appartient à un dojo dont les membres subissent de nombreuses agressions et désire les aider.

Devant la détresse du dojo, Cléo convainc Orphen de leur venir en aide. D'abord réticent, celui-ci y voit l'occasion d'enquêter sur une personne qu'il pense avoir reconnue. Il tombe cependant sur quelqu'un d'autre.

Orphen livre un combat sans merci avec le dragon ancien, qui décide finalement de battre en retraite. Pendant ce temps, Cléo fait face à un membre du dojo qui se révèle plus menaçant qu'il ne le laissait paraître.

Orphen se rend compte de l'identité d'Ed et apprend à Lottecia ce que c'est que de se battre dans le monde réel.

Tandis que Cléo et Majic se retrouvent en difficulté face à leur ennemi, qui détient l'épée à l'emblème hexapode, Orphen, lui, est toujours à la recherche de Lottesha, qui est bien déterminée à se venger de son ex-mari.

Cléo et Majic sont toujours aux prises de leur ennemi, qui semble bien décidé à leur faire connaître le désespoir. Alors que tout semble perdu, Leki intervient et révèle sa véritable forme.

Après les événements survenus à Abanrama, Edo retrouve la trace de ceux qui avaient attaqué nos héros plus tôt, s'ensuit alors un affrontement qui semblait inévitable. Orphen, de son côté, doit trouver un moyen de sauver Cléo et retrouver Majic.

Tandis que la ville se fait évacuer, Orphen décide d'accepter la proposition qu'on lui fait, dans le but de sauver son amie et retrouver son disciple. Mais Elpaht et Ryan ne comptent pas les laisser s'en tirer si facilement.

Le combat fait rage entre Elpaht et Orphen, au cours duquel ce dernier finit par l'emporter. Il fait alors la rencontre du mage blanc et lui demande s'il peut sauver Cléo., mais ce dernier lui révèle que ce ne sera pas une entreprise sans risque.

Orphen parvient à se rapprocher de Leki et découvre la vérité derrière l'état de Cléo. Mais à peine a-t-il le temps d'appréhender sa découverte qu'ils sont attaqués par Ryan. Ce dernier semble alors invincible, grâce à son armure.